Сравнение CRL vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 27.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 27.05 | |
| P/B | 2.60 | 2.94 | |
| P/S | 1.87 | 3.57 | |
| PEG | 0.41 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 11.05% | |
| ROA | -2.39% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-3.77 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 87.26 | |
| CCI (20) | -121.51 | -5.09 | |
| MFI | 39.96 | 52.27 | |
| Williams %R | -80.01 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.70 | |
| ATR % | 5.18% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.34 | |
| RS Rating | 51.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -19.84 | |
| BB ширина | 23.47 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — CRL или STE?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — CRL или STE?
Что лучше купить — CRL или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией