Сравнение CRL vs PEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEN показывает P/E 75.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 8.85 у PEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у PEN — 8.72. EV/EBITDA CRL — 12.91, у PEN — 60.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 75.17 | |
| P/B | 2.60 | 8.72 | |
| P/S | 1.87 | 8.85 | |
| PEG | 0.41 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 60.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 12.32% | |
| ROA | -2.39% | 9.01% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 67.38% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 12.87% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 11.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 6.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 3.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $37.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEN сильнее: 41/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у PEN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, PEN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PEN выше SMA 200 (+8.8%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEN менее волатилен — бета 0.23 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 52.39 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 88.50 | |
| CCI (20) | -121.51 | 37.48 | |
| MFI | 39.96 | 45.81 | |
| Williams %R | -80.01 | -11.50 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 3.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 23.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +8.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 90.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.23 | |
| ATR % | 5.18% | 0.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.46 | |
| RS Rating | 51.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -9.67 | |
| BB ширина | 23.47 | 3.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 177,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $4.57 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 238,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 174,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRL | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а PEN — на январе (+8.69%). Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Penumbra, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или PEN?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Penumbra, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Penumbra, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или PEN?
Что лучше купить — CRL или PEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией