Сравнение CRL vs NTRA

Тикер 1

Тикер 2

CRL13

25NTRA

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Natera, Inc. (NTRA) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTRA крупнее в 3.8× (29,17 млрд $ vs 7,65 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRL — -41.36, NTRA — -128.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTRA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество NTRA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Charles River Laboratories International, Inc.

CRLNYSE

158,86 $+2,83 $ (+1,81%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.4

Качество

4.6

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Natera, Inc.

NTRANASDAQ

203,69 $-1,23 $ (-0,60%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 29,17 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRLNTRA

Фундаментальный анализ

Ни CRL (P/E -41.36), ни NTRA (P/E -128.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у NTRA — 16.35. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRLNTRA

Показатель	CRL	NTRA
Мультипликаторы оценки
P/E	-41.36	-128.12
P/B	2.60	16.35
P/S	1.87	11.73
PEG	0.41	4.25
EV/EBITDA	12.91	-103.77
Рентабельность
ROE	-5.74%	-15.13%
ROA	-2.39%	-8.66%
Валовая маржа	31.86%	65.16%
Операц. маржа	11.77%	-12.97%
Чистая маржа	-4.59%	-9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.04	0.14
Текущая ликв.	1.36	2.96
Быстрая ликв.	1.03	2.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-1.60
Балансовая стоим.	$61.05	$12.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, CRL — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTRA — 1.20, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRLNTRA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRL	NTRA
Осцилляторы
RSI (14)	39.86	52.02
Stochastic %K	19.99	54.72
CCI (20)	-121.51	8.39
MFI	39.96	54.09
Williams %R	-80.01	-45.28
MACD гистограмма	-2.42	-0.70
Momentum (10)	-25.70	-10.17
Тренд
ADX	18.46	13.64
Цена vs EMA 9	-0.39%	+2.48%
Цена vs EMA 20	-3.82%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-5.33%	+1.38%
Цена vs SMA 200	-9.67%	+1.39%
Объём
CMF	-0.23	0.09
Volume Ratio	94.61	94.13
Волатильность и статистика
Beta	1.48	1.20
ATR %	5.18%	5.15%
Sharpe (1г)	0.30	0.77
RS Rating	51.00	70.00
52w от хая	-30.59	-20.55
BB ширина	23.47	15.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, NTRA — -208,16 млн $. CRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRL	NTRA
Выручка	4,02 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	-144,34 млн $	-208,16 млн $
EPS (TTM)	$-2.91	$-1.52
Операц. Cash Flow	737,65 млн $	215,30 млн $
Free Cash Flow	518,49 млн $	109,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRL	NTRA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRL

-0.0

+0.2

-3.1

-2.3

+3.8

+4.2

+7.5

-2.4

-0.4

-1.5

+2.5

+3.0

NTRA

-0.4

+0.1

-2.0

+5.3

+9.4

+12.9

-0.3

+16.4

-2.6

-2.4

+10.0

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Natera, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRL или NTRA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRL — -5.74%, NTRA — -15.13%. Преимущество у CRL.

Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Natera, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Natera, Inc.?

Выручка CRL за TTM — 4,02 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. CRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRL или NTRA?

Технический скоринг: CRL — 22/100, NTRA — 61/100. NTRA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRL или NTRA?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу NTRA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией