Сравнение CRL vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MMSI показывает P/E 27.54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 2.49 у MMSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 12.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 8.95%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 27.54 | |
| P/B | 2.60 | 2.36 | |
| P/S | 1.87 | 2.49 | |
| PEG | 0.41 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 8.95% | |
| ROA | -2.39% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 48.65% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 12.13% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $27.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, MMSI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), MMSI — 18.1 (нет тренда). MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 70.27 | |
| CCI (20) | -121.51 | 5.34 | |
| MFI | 39.96 | 47.30 | |
| Williams %R | -80.01 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.65 | |
| ATR % | 5.18% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.44 | |
| RS Rating | 51.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -36.40 | |
| BB ширина | 23.47 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRL | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а MMSI — на ноябре (+6.80%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или MMSI?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или MMSI?
Что лучше купить — CRL или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией