Сравнение CRL vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. MDT прибылен, P/E составляет 21.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у CRL — 2.60. EV/EBITDA CRL — 12.91, у MDT — 13.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как MDT показывает рентабельность 9.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 21.72 | |
| P/B | 2.60 | 2.05 | |
| P/S | 1.87 | 2.83 | |
| PEG | 0.41 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 9.54% | |
| ROA | -2.39% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 17.86% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $-3.77 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $38.37 | |
Технический анализ
MDT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 55.39 | |
| CCI (20) | -121.51 | -23.83 | |
| MFI | 39.96 | 42.67 | |
| Williams %R | -80.01 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.44 | |
| ATR % | 5.18% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.55 | |
| RS Rating | 51.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -26.50 | |
| BB ширина | 23.47 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как MDT генерирует прибыль (4,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как CRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — CRL или MDT?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Medtronic plc?
Какая акция лучше по технике — CRL или MDT?
Что лучше купить — CRL или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией