Сравнение CRL vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ISRG прибылен с P/E 53.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA CRL — 12.91, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как ISRG показывает рентабельность 17.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 53.49 | |
| P/B | 2.60 | 9.12 | |
| P/S | 1.87 | 15.03 | |
| PEG | 0.41 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 17.01% | |
| ROA | -2.39% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 30.45% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $49.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ISRG: скоринг 31/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ISRG — 0.91, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 68.92 | |
| CCI (20) | -121.51 | -27.94 | |
| MFI | 39.96 | 50.30 | |
| Williams %R | -80.01 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.91 | |
| ATR % | 5.18% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.78 | |
| RS Rating | 51.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -27.17 | |
| BB ширина | 23.47 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или ISRG?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или ISRG?
Что лучше купить — CRL или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией