Сравнение CRL vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IQV прибылен с P/E 20.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 12.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 22.46%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRL | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 20.85 | |
| P/B | 2.60 | 4.64 | |
| P/S | 1.87 | 1.72 | |
| PEG | 0.41 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 22.46% | |
| ROA | -2.39% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 13.86% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $37.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, IQV — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), IQV — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета IQV — 1.32, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 57.67 | |
| CCI (20) | -121.51 | 13.41 | |
| MFI | 39.96 | 65.18 | |
| Williams %R | -80.01 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.32 | |
| ATR % | 5.18% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.40 | |
| RS Rating | 51.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -30.58 | |
| BB ширина | 23.47 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или IQV?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или IQV?
Что лучше купить — CRL или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией