Сравнение CRL vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -58,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ILMN показывает P/E 35,61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 3,39 vs 6,49 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 4,80 против 10,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 22,48 vs 74,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-7,72%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 31,08%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -5,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1,07, ILMN — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -58,11 | 35,61 | |
| P/B | 4,80 | 10,25 | |
| P/S | 3,39 | 6,49 | |
| PEG | 0,61 | -1,12 | |
| EV/EBITDA | 74,31 | 22,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 31,08% | |
| ROA | -3,17% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 20,97% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,92 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $18,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRL сильнее: 78/100 против 64/100 у ILMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 77,6 (зона перекупленности), у ILMN — 52,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRL на 26,8%, ILMN на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRL — 41,3 (выраженный тренд), ILMN — 21,7 (слабый тренд). ILMN менее волатилен — бета 0,81 против 1,27 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,60 | 51,99 | |
| Stochastic %K | 89,76 | 29,47 | |
| CCI (20) | 129,57 | -34,35 | |
| MFI | 72,78 | 32,80 | |
| Williams %R | -10,24 | -70,53 | |
| MACD гистограмма | 3,98 | -1,64 | |
| Momentum (10) | 46,65 | -12,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,34 | 21,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,05% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,84% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,77% | +5,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,33% | +33,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 106,73 | 54,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 0,81 | |
| ATR % | 3,59% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 1,50 | |
| RS Rating | 89,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -2,32 | -6,94 | |
| BB ширина | 37,61 | 11,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ILMN: -0,80% г/г vs -0,90%. CRL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+6,92%), а ILMN — на июле (+6,55%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3,15%), для ILMN — февраль (-5,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +13,26% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или ILMN?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или ILMN?
Что лучше купить — CRL или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией