Сравнение CRL vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ILMN показывает P/E 25.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 25.46 | |
| P/B | 2.60 | 8.11 | |
| P/S | 1.87 | 4.89 | |
| PEG | 0.41 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 33.99% | |
| ROA | -2.39% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $17.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), ILMN — 13.2 (нет тренда). ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 62.60 | |
| CCI (20) | -121.51 | 45.14 | |
| MFI | 39.96 | 76.41 | |
| Williams %R | -80.01 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.07 | |
| ATR % | 5.18% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.24 | |
| RS Rating | 51.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -8.75 | |
| BB ширина | 23.47 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRL | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а ILMN — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или ILMN?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или ILMN?
Что лучше купить — CRL или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией