Сравнение CRL vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GMED прибылен с P/E 19.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GMED — 12.28, у CRL — 12.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как GMED показывает рентабельность 13.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у GMED — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 19.39 | |
| P/B | 2.60 | 2.40 | |
| P/S | 1.87 | 3.65 | |
| PEG | 0.41 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 12.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 13.04% | |
| ROA | -2.39% | 10.79% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 67.86% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 17.62% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $34.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, GMED — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, GMED на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GMED — 1.12, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 48.56 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 53.21 | |
| CCI (20) | -121.51 | -25.85 | |
| MFI | 39.96 | 29.88 | |
| Williams %R | -80.01 | -46.79 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -5.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 28.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +4.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -3.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 161.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.12 | |
| ATR % | 5.18% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.76 | |
| RS Rating | 51.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -17.13 | |
| BB ширина | 23.47 | 31.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как GMED генерирует прибыль (537,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 537,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), GMED — в ноябре (+8.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), GMED — сентябрь (-2.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или GMED?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Globus Medical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или GMED?
Что лучше купить — CRL или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией