Сравнение CRH vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

CRH18

23WMS

CRH plc (CRH) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRH крупнее в 6.4× (67,51 млрд $ vs 10,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 13.42 против 22.60. Премия к оценке WMS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует WMS (25.82% vs 23.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у CRH — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CRH составляет 1.50%, у WMS — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRHWMS

Фундаментальный анализ

CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как WMS — с P/E 22.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1.21 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у WMS — 5.30. EV/EBITDA CRH — 7.77, у WMS — 12.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMS — 25.82%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая CRH (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHWMS

Показатель	CRH	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	22.60
P/B	2.94	5.30
P/S	1.21	3.57
PEG	0.57	68.13
EV/EBITDA	7.77	12.40
Рентабельность
ROE	23.51%	25.82%
ROA	8.69%	11.36%
Валовая маржа	35.58%	38.22%
Операц. маржа	13.18%	22.85%
Чистая маржа	9.04%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.72
Текущая ликв.	1.59	4.12
Быстрая ликв.	1.09	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.53%
Коэфф. выплат	18.22%	11.58%
EPS	$7.56	$6.06
Балансовая стоим.	$36.72	$26.10

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRH — 35.5, WMS — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WMS — 1.33, CRH — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	42.63
Stochastic %K	17.62	28.50
CCI (20)	-169.55	-110.21
MFI	25.45	35.52
Williams %R	-82.38	-71.50
MACD гистограмма	-1.65	-1.17
Momentum (10)	-13.46	-11.89
Тренд
ADX	21.27	15.69
Цена vs EMA 9	-3.84%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-3.26%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-4.19%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-6.92%
Объём
CMF	-0.28	-0.08
Volume Ratio	158.99	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.33
ATR %	3.46%	3.61%
Sharpe (1г)	0.15	0.43
RS Rating	42.00	54.00
52w от хая	-22.88	-23.69
BB ширина	20.06	16.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, WMS — 450,17 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	WMS
Выручка	37,45 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$5.81
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	581,49 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRH платит 1.50%, WMS — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	WMS
Див. доходность	1.50%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.18
Коэфф. выплат	18.22%	11.58%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.20%), WMS — в апреле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (13.42 vs 22.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRH или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, WMS — 25.82%. Преимущество у WMS.

Какие дивиденды у CRH plc и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или WMS?

Чистая маржа CRH — 9.04%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или WMS?

Технический скоринг: CRH — 21/100, WMS — 20/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу WMS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией