Сравнение CRH vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

CRH21

22VMC

Инвесторы часто выбирают между CRH и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRH крупнее в 2.0× (67,51 млрд $ vs 34,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 31.08 у VMC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, CRH — 9.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.50% vs 0.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRH сильнее: 21/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRH и VMC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRHVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 31.08 у VMC (разница составляет 56.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 4.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHVMC

Показатель	CRH	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	31.08
P/B	2.94	4.11
P/S	1.21	4.24
PEG	0.57	1.62
EV/EBITDA	7.77	14.90
Рентабельность
ROE	23.51%	13.10%
ROA	8.69%	6.70%
Валовая маржа	35.58%	27.61%
Операц. маржа	13.18%	20.62%
Чистая маржа	9.04%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.60
Текущая ликв.	1.59	2.59
Быстрая ликв.	1.09	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.76%
Коэфф. выплат	18.22%	23.42%
EPS	$7.56	$8.47
Балансовая стоим.	$36.72	$64.24

Технический анализ

CRH набирает 21 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRH — 35.5 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	33.37
Stochastic %K	17.62	21.38
CCI (20)	-169.55	-145.15
MFI	25.45	25.54
Williams %R	-82.38	-78.62
MACD гистограмма	-1.65	-3.40
Momentum (10)	-13.46	-32.46
Тренд
ADX	21.27	24.82
Цена vs EMA 9	-3.84%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-9.54%
Объём
CMF	-0.28	-0.25
Volume Ratio	158.99	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.94
ATR %	3.46%	2.86%
Sharpe (1г)	0.15	-0.17
RS Rating	42.00	35.00
52w от хая	-22.88	-18.89
BB ширина	20.06	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	VMC
Выручка	37,45 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$5.54	$8.15
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRH — 1.50%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, VMC — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	VMC
Див. доходность	1.50%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.78	$1.04
Коэфф. выплат	18.22%	23.42%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4.20%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 31.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRH или VMC?

ROE CRH — 23.51%, VMC — 13.10%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или VMC?

Чистая маржа CRH — 9.04%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или VMC?

Технический скоринг: CRH — 21/100, VMC — 15/100. CRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRH выигрывает 21, VMC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией