Сравнение CRH vs VALE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как VALE — с P/E 24.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 1.77 у VALE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 7.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9.04% против 7.33% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 24.17 | |
| P/B | 2.94 | 1.89 | |
| P/S | 1.21 | 1.77 | |
| PEG | 0.57 | -0.48 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 6.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 7.68% | |
| ROA | 8.69% | 3.27% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 34.48% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 26.25% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 6.68% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 151.21% | |
| EPS | $7.56 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $8.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у VALE — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VALE торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как CRH ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VALE выше SMA 200 (+20.7%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). VALE менее волатилен — бета 1.19 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 47.93 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 37.37 | |
| CCI (20) | -169.55 | -46.01 | |
| MFI | 25.45 | 48.77 | |
| Williams %R | -82.38 | -62.63 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 15.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | +20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 76.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.19 | |
| ATR % | 3.46% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 1.63 | |
| RS Rating | 42.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -8.86 | |
| BB ширина | 20.06 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, VALE — 2,47 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 38,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $0.58 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 3,06 млрд $ |
Дивиденды
CRH и VALE — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, VALE — 6.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRH | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 6.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 151.21% | |
| Лет выплат | 22.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | 26.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а VALE — на ноябре (+7.16%). Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Vale S.A.?
У кого выше рентабельность — CRH или VALE?
Какие дивиденды у CRH plc и Vale S.A.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Vale S.A.?
У кого выше маржинальность — CRH или VALE?
Какая акция лучше по технике — CRH или VALE?
Что лучше купить — CRH или VALE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией