Сравнение CRH vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-19,30) — компания генерирует убытки. CRH прибылен, P/E составляет 15,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,19 vs 26,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -17,10%, тогда как CRH показывает рентабельность 23,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-6,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0,82, OC — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,68 | -19,30 | |
| P/B | 2,79 | 3,34 | |
| P/S | 1,16 | 1,28 | |
| PEG | 2,13 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 7,19 | 26,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | -17,10% | |
| ROA | 9,25% | -5,26% | |
| Валовая маржа | 35,79% | 26,19% | |
| Операц. маржа | 13,48% | 6,18% | |
| Чистая маржа | 9,35% | -6,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,51% | 1,95% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | -45,37% | |
| EPS | $8,12 | -$8,34 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | $47,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OC: скоринг 72/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRH — 47,9, OC — 68,0. Обе акции находятся в одной зоне. OC торгуется выше SMA 50 (15,4%), тогда как CRH ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OC выше SMA 200 (+29,0%), CRH — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу OC. Сила тренда по ADX: CRH — 21,7 (слабый тренд), OC — 24,1 (слабый тренд). Волатильность: бета CRH — 1,32, OC — 1,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,93 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 62,62 | 94,19 | |
| CCI (20) | -34,58 | 237,88 | |
| MFI | 47,79 | 61,10 | |
| Williams %R | -37,38 | -5,81 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 1,05 | |
| Momentum (10) | 0,61 | 14,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 24,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,16% | +9,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,91% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,48% | +29,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 106,80 | 131,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,50 | |
| ATR % | 3,28% | 3,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 0,24 | |
| RS Rating | 34,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -23,62 | -1,75 | |
| BB ширина | 10,81 | 13,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRH — +9,00%, OC — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как CRH генерирует прибыль (3,73 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | -522 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,54 | -$6,26 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CRH платит 1,51%, OC — 1,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRH платит дивиденды 21 лет подряд, OC — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | CRH | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,51% | 1,95% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | -45,37% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 17,91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,20%), OC — в ноябре (+5,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2,94%), для OC — февраль (-3,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OC: +13,72% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — CRH или OC?
Какие дивиденды у CRH plc и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — CRH или OC?
Что лучше купить — CRH или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией