Сравнение CRH vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-171,85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRH прибылен с P/E 15,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1,12 vs 34,24 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2,70, у MP — 5,35. EV/EBITDA CRH — 7,00, у MP — 177,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. CRH генерирует прибыль с ROE 23,81%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -19,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0,82, у MP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,16 | -171,85 | |
| P/B | 2,70 | 5,35 | |
| P/S | 1,12 | 34,24 | |
| PEG | 2,06 | -3,01 | |
| EV/EBITDA | 7,00 | 177,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | -2,66% | |
| ROA | 9,25% | -1,63% | |
| Валовая маржа | 35,79% | -4,56% | |
| Операц. маржа | 13,48% | -33,10% | |
| Чистая маржа | 9,35% | -19,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,59% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 0,00% | |
| EPS | $8,12 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | $10,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 72/100 против 24/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 41,7 (нейтральная зона), у MP — 67,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 13,3%, CRH — ниже на -6,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MP выше SMA 200 (+1,5%), CRH — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу MP. ADX: CRH — 21,2 (слабый тренд), MP — 28,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1,30 против 2,22 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,71 | 66,99 | |
| Stochastic %K | 29,86 | 89,83 | |
| CCI (20) | -101,59 | 165,05 | |
| MFI | 43,38 | 81,41 | |
| Williams %R | -70,14 | -10,17 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 1,97 | |
| Momentum (10) | 2,14 | 17,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,18 | 28,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,61% | +11,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,74% | +16,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,38% | +13,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,03% | +1,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 80,43 | 155,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 2,22 | |
| ATR % | 3,07% | 5,70% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,04 | |
| RS Rating | 22,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -26,15 | -41,41 | |
| BB ширина | 8,15 | 48,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, MP — 224,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MP: +10,10% г/г vs +9,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CRH зарабатывает 3,73 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 224,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,54 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1,59% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,59% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | — | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | — | |
| Лет выплат | 21 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4,20%), а MP — на ноябре (+25,14%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2,94%), MP — апрель (-5,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — CRH или MP?
Какие дивиденды у CRH plc и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — CRH или MP?
Что лучше купить — CRH или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией