Сравнение CRH vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

CRH18

18MLM

Инвесторы часто выбирают между CRH и MLM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRH крупнее в 2.1× (67,51 млрд $ vs 32,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 13.42 у CRH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала MLM составляет 25.07%, что превышает показатель CRH (23.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.50% vs 0.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MLM сильнее: 27/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRH и MLM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRHMLM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12.90 против 13.42 у CRH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 17.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.07% против 23.51% у CRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, CRH — 9.04%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHMLM

Показатель	CRH	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	12.90
P/B	2.94	2.89
P/S	1.21	4.97
PEG	0.57	0.09
EV/EBITDA	7.77	17.86
Рентабельность
ROE	23.51%	25.07%
ROA	8.69%	12.36%
Валовая маржа	35.58%	29.56%
Операц. маржа	13.18%	22.74%
Чистая маржа	9.04%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.50
Текущая ликв.	1.59	2.19
Быстрая ликв.	1.09	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.61%
Коэфф. выплат	18.22%	7.85%
EPS	$7.56	$42.02
Балансовая стоим.	$36.72	$187.35

Технический анализ

MLM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRH — 35.5 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). По бете MLM стабильнее (0.98 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	28.97
Stochastic %K	17.62	16.63
CCI (20)	-169.55	-167.79
MFI	25.45	30.95
Williams %R	-82.38	-83.37
MACD гистограмма	-1.65	-6.83
Momentum (10)	-13.46	-73.50
Тренд
ADX	21.27	31.36
Цена vs EMA 9	-3.84%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-6.86%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-8.93%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-12.63%
Объём
CMF	-0.28	-0.21
Volume Ratio	158.99	134.73
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.98
ATR %	3.46%	2.91%
Sharpe (1г)	0.15	-0.17
RS Rating	42.00	40.00
52w от хая	-22.88	-23.77
BB ширина	20.06	17.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, MLM — 1,14 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	MLM
Выручка	37,45 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$5.54	$18.85
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	978 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRH — 1.50%, MLM — 0.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, MLM — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	MLM
Див. доходность	1.50%	0.61%
Годовые дивиденды	$0.78	$1.66
Коэфф. выплат	18.22%	7.85%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4.20%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Martin Marietta Materials, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 12.90 против 13.42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRH или MLM?

ROE CRH — 23.51%, MLM — 25.07%. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или MLM?

Чистая маржа CRH — 9.04%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или MLM?

Технический скоринг: CRH — 21/100, MLM — 27/100. MLM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRH выигрывает 18, MLM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией