Сравнение CRH vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 13.42 (у JCI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1.21 против 3.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель CRH (23.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 23.68 | |
| P/B | 2.94 | 6.18 | |
| P/S | 1.21 | 3.44 | |
| PEG | 0.57 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 25.46% | |
| ROA | 8.69% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 27.61% | |
| EPS | $7.56 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $22.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JCI: скоринг 36/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRH — 35.5, JCI — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета JCI — 0.93, CRH — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 30.22 | |
| CCI (20) | -169.55 | -148.95 | |
| MFI | 25.45 | 38.76 | |
| Williams %R | -82.38 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.93 | |
| ATR % | 3.46% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 1.32 | |
| RS Rating | 42.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -6.50 | |
| BB ширина | 20.06 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, JCI — 3,29 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 965 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CRH платит 1.50%, JCI — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, JCI — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 27.61% | |
| Лет выплат | 22.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.20%), JCI — в июле (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — CRH или JCI?
Какие дивиденды у CRH plc и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — CRH или JCI?
Какая акция лучше по технике — CRH или JCI?
Что лучше купить — CRH или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией