ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CRH vs JCI

Тикер 1
Тикер 2
CRH22
20JCI
CRH против JCI — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 15,16 против 26,63 у JCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,94% против 23,81% у CRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14,32%, CRH — 9,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CRH составляет 1,59%, у JCI — 1,04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JCI набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CRH
CRH plc
CRHNYSE
$97,15-$0,55 (-0,56%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 64,92 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.0
Качество
6.5
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
$153,64+$2,19 (+1,45%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 93,07 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.6
Качество
5.6
Рост
5.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRHJCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 15,16 (у JCI — 26,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1,12 против 3,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2,70 против 6,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,00 vs 28,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 26,94%, что превышает показатель CRH (23,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14,32% против 9,35% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0,82, JCI — 0,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRHJCI
ПоказательCRHJCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,1626,63
P/B2,706,92
P/S1,123,72
PEG2,060,38
EV/EBITDA7,0028,29
Рентабельность
ROE23,81%26,94%
ROA9,25%9,23%
Валовая маржа35,79%36,65%
Операц. маржа13,48%13,90%
Чистая маржа9,35%14,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,820,70
Текущая ликв.1,580,97
Быстрая ликв.1,070,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,59%1,04%
Коэфф. выплат18,77%27,30%
EPS$8,12$5,90
Балансовая стоим.$38,27$22,27

Технический анализ

Техническая картина в пользу JCI: скоринг 78/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRH — 41,7, JCI — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. JCI торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как CRH ниже этой средней (-6,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JCI выше SMA 200 (+16,3%), CRH — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: CRH — 21,2 (слабый тренд), JCI — 16,8 (нет тренда). Волатильность: бета JCI — 1,01, CRH — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHJCI
Общая оценка
24
78
Осцилляторы
45
61
Тренд
29
74
Объём
31
63
Волатильность
43
58
ИндикаторCRHJCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,7160,91
Stochastic %K29,8683,57
CCI (20)-101,5969,24
MFI43,3867,29
Williams %R-70,14-16,43
MACD гистограмма0,110,54
Momentum (10)2,146,98
Тренд
ADX21,1816,78
Цена vs EMA 9-1,61%+1,30%
Цена vs EMA 20-2,74%+3,19%
Цена vs SMA 50-6,38%+6,00%
Цена vs SMA 200-14,03%+16,31%
Объём
CMF-0,170,02
Volume Ratio80,4377,76
Волатильность и статистика
Beta1,301,01
ATR %3,07%2,94%
Sharpe (1г)-0,451,30
RS Rating22,0077,00
52w от хая-26,15-2,18
BB ширина8,1514,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRH — +9,00%, JCI — +2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, JCI — 3,29 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRHJCIЛидер
Выручка37,45 млрд $23,60 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.00%+2.80%
Чистая прибыль3,73 млрд $3,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)+7.90%+93.00%
EPS (TTM)$5,54$2,64
Операц. Cash Flow5,63 млрд $1,40 млрд $
Free Cash Flow2,91 млрд $965 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRH платит 1,59%, JCI — 1,04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRH платит дивиденды 21 лет подряд, JCI — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18,77%, JCI — 27,30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRHJCIЛидер
Див. доходность1,59%1,04%
Годовые дивиденды$1,17$0,80
Коэфф. выплат18,77%27,30%
Лет выплат2112
CAGR дивидендов (5л)0,00%-7,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,20%), JCI — в июле (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2,94%), для JCI — март (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +14,60% против +13,62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRH
+1,5
-1,7
-2,9
+3,7
+1,8
-0,8
+2,8
+4,2
-1,2
+1,0
+3,1
+2,3
JCI
+1,4
+2,3
-2,3
+2,5
+3,3
+2,3
+4,7
-0,2
-2,1
+0,0
+4,3
-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Johnson Controls International plc?
Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (15,16 vs 26,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRH или JCI?
ROE CRH — 23,81%, JCI — 26,94%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CRH plc и Johnson Controls International plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1,59%, JCI — 1,04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Johnson Controls International plc?
По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CRH или JCI?
Чистая маржа CRH — 9,35%, JCI — 14,32%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRH или JCI?
Технический скоринг: CRH — 24/100, JCI — 78/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRH или JCI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CRH выигрывает 22, JCI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией