Сравнение CRH vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

CRH19

22IESC

CRH против IESC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRH крупнее в 5.2× (67,51 млрд $ vs 12,91 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 23.51% у CRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, CRH — 9.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRHIESC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 34.35 у IESC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1.21 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель CRH (23.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHIESC

Показатель	CRH	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	34.35
P/B	2.94	12.18
P/S	1.21	3.60
PEG	0.57	0.61
EV/EBITDA	7.77	26.94
Рентабельность
ROE	23.51%	41.14%
ROA	8.69%	19.08%
Валовая маржа	35.58%	25.63%
Операц. маржа	13.18%	11.74%
Чистая маржа	9.04%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.10
Текущая ликв.	1.59	1.55
Быстрая ликв.	1.09	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.00%
Коэфф. выплат	18.22%	0.00%
EPS	$7.56	$19.09
Балансовая стоим.	$36.72	$54.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRH — 35.5, IESC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как CRH ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета CRH — 1.39, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	57.36
Stochastic %K	17.62	61.53
CCI (20)	-169.55	19.87
MFI	25.45	57.46
Williams %R	-82.38	-38.47
MACD гистограмма	-1.65	-6.48
Momentum (10)	-13.46	-17.96
Тренд
ADX	21.27	30.56
Цена vs EMA 9	-3.84%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-6.90%	+2.56%
Цена vs SMA 50	-7.33%	+18.45%
Цена vs SMA 200	-12.48%	+47.71%
Объём
CMF	-0.28	0.26
Volume Ratio	158.99	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.39	2.75
ATR %	3.46%	5.48%
Sharpe (1г)	0.15	1.80
RS Rating	42.00	95.00
52w от хая	-22.88	-6.33
BB ширина	20.06	21.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, IESC — 305,98 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	IESC
Выручка	37,45 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$15.22
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	286,10 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	218,84 млн $

Дивиденды

CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRH	IESC
Див. доходность	1.50%	—
Годовые дивиденды	$0.78	—
Коэфф. выплат	18.22%	—
Лет выплат	22.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.20%), IESC — в ноябре (+10.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или IES Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (13.42 vs 34.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRH или IESC?

ROE CRH — 23.51%, IESC — 41.14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и IES Holdings, Inc.?

CRH plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.50%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или IESC?

Чистая маржа CRH — 9.04%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или IESC?

Технический скоринг: CRH — 21/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRH выигрывает 19, IESC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией