Сравнение CRH vs FER

Тикер 1

Тикер 2

CRH20

23FER

CRH plc (CRH) и Ferrovial SE (FER) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как FER — с P/E 46.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CRH — 23.51%, у FER — 15.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FER удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая CRH (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FER предлагает более высокую дивидендную доходность (2.47% vs 1.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FER сильнее: 34/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRH и FER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRHFER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 46.92 у FER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у FER — 7.05. EV/EBITDA CRH — 7.77, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FER — 9.22%, у CRH — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у FER — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHFER

Показатель	CRH	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	46.92
P/B	2.94	7.05
P/S	1.21	4.31
PEG	0.57	-1.06
EV/EBITDA	7.77	32.90
Рентабельность
ROE	23.51%	15.04%
ROA	8.69%	3.24%
Валовая маржа	35.58%	10.04%
Операц. маржа	13.18%	10.04%
Чистая маржа	9.04%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	1.82
Текущая ликв.	1.59	1.13
Быстрая ликв.	1.09	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	2.47%
Коэфф. выплат	18.22%	13.06%
EPS	$7.56	$1.23
Балансовая стоим.	$36.72	$10.64

Технический анализ

FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRH — 35.5 (нейтральная зона), FER — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, FER на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), FER — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	FER
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	46.66
Stochastic %K	17.62	37.53
CCI (20)	-169.55	-93.21
MFI	25.45	49.38
Williams %R	-82.38	-62.47
MACD гистограмма	-1.65	-0.42
Momentum (10)	-13.46	-4.28
Тренд
ADX	21.27	13.73
Цена vs EMA 9	-3.84%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-1.26%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-0.10%
Цена vs SMA 200	-12.48%	+5.60%
Объём
CMF	-0.28	-0.01
Volume Ratio	158.99	123.13
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.91
ATR %	3.46%	2.35%
Sharpe (1г)	0.15	1.30
RS Rating	42.00	71.00
52w от хая	-22.88	-9.87
BB ширина	20.06	8.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, FER — 9,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, FER — 888 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, FER — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	FER
Выручка	37,45 млрд $	9,63 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	888 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$1.20
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	1,74 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRH — 1.50%, FER — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, FER — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	FER
Див. доходность	1.50%	2.47%
Годовые дивиденды	$0.78	$1.20
Коэфф. выплат	18.22%	13.06%
Лет выплат	22.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	15.26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4.20%), для FER — мае (+3.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), FER — март (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Ferrovial SE?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 46.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRH или FER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, FER — 15.04%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у CRH plc и Ferrovial SE?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, FER — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Ferrovial SE?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, FER — 9,63 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или FER?

Чистая маржа CRH — 9.04%, FER — 9.22%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CRH или FER?

Технический скоринг: CRH — 21/100, FER — 34/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или FER?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу FER по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией