Сравнение CRH vs FBIN

Тикер 1

Тикер 2

CRH27

17FBIN

Сравнение CRH plc (CRH) и Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRH крупнее в 15.6× (67,51 млрд $ vs 4,33 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как FBIN — с P/E 15.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CRH — 23.51%, у FBIN — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FBIN впереди: 2.88% годовых против 1.50% у CRH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CRH побеждает по числу метрик: 27 против 17 у FBIN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRHFBIN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 15.52 у FBIN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 1.21 у CRH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у CRH — 2.94. EV/EBITDA CRH — 7.77, у FBIN — 10.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у FBIN — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHFBIN

Показатель	CRH	FBIN
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	15.52
P/B	2.94	1.79
P/S	1.21	0.94
PEG	0.57	-0.45
EV/EBITDA	7.77	10.52
Рентабельность
ROE	23.51%	11.48%
ROA	8.69%	4.15%
Валовая маржа	35.58%	44.01%
Операц. маржа	13.18%	11.00%
Чистая маржа	9.04%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	1.26
Текущая ликв.	1.59	2.13
Быстрая ликв.	1.09	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	2.88%
Коэфф. выплат	18.22%	44.64%
EPS	$7.56	$2.26
Балансовая стоим.	$36.72	$19.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, FBIN на -11.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1.39 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHFBIN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	FBIN
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	36.91
Stochastic %K	17.62	30.11
CCI (20)	-169.55	-110.18
MFI	25.45	23.10
Williams %R	-82.38	-69.89
MACD гистограмма	-1.65	-0.38
Momentum (10)	-13.46	-4.91
Тренд
ADX	21.27	27.17
Цена vs EMA 9	-3.84%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-6.01%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-10.97%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-30.27%
Объём
CMF	-0.28	-0.15
Volume Ratio	158.99	91.81
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.46
ATR %	3.46%	5.12%
Sharpe (1г)	0.15	-0.91
RS Rating	42.00	11.00
52w от хая	-22.88	-45.99
BB ширина	20.06	27.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, FBIN — 298,80 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	FBIN
Выручка	37,45 млрд $	4,46 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	298,80 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$2.47
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	478,60 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	366,80 млн $

Дивиденды

CRH и FBIN — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, FBIN — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	FBIN
Див. доходность	1.50%	2.88%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.52
Коэфф. выплат	18.22%	44.64%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а FBIN — на июле (+7.67%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Fortune Brands Innovations, Inc.?

По P/E CRH plc оценена ниже: 13.42 против 15.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRH или FBIN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, FBIN — 11.48%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у CRH plc и Fortune Brands Innovations, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, FBIN — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Fortune Brands Innovations, Inc.?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или FBIN?

Чистая маржа CRH — 9.04%, FBIN — 6.12%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или FBIN?

Технический скоринг: CRH — 21/100, FBIN — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или FBIN?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу CRH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией