Сравнение CRH vs CSL

Тикер 1

Тикер 2

CRH19

23CSL

CRH против CSL — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRH крупнее в 5.0× (67,51 млрд $ vs 13,45 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как CSL — с P/E 18.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 23.51% у CRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, CRH — 9.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CRH составляет 1.50%, у CSL — 1.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRHCSL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 18.51 у CSL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1.21 против 2.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель CRH (23.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, CSL — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHCSL

Показатель	CRH	CSL
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	18.51
P/B	2.94	8.12
P/S	1.21	2.68
PEG	0.57	-0.50
EV/EBITDA	7.77	12.70
Рентабельность
ROE	23.51%	38.36%
ROA	8.69%	12.11%
Валовая маржа	35.58%	35.57%
Операц. маржа	13.18%	20.10%
Чистая маржа	9.04%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	1.74
Текущая ликв.	1.59	3.38
Быстрая ликв.	1.09	2.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	1.34%
Коэфф. выплат	18.22%	25.04%
EPS	$7.56	$17.77
Балансовая стоим.	$36.72	$40.52

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRH — 35.5, CSL — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, CSL на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), CSL — 19.4 (нет тренда). Волатильность: бета CSL — 1.22, CRH — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHCSL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	CSL
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	41.23
Stochastic %K	17.62	18.80
CCI (20)	-169.55	-130.50
MFI	25.45	44.69
Williams %R	-82.38	-81.20
MACD гистограмма	-1.65	-3.27
Momentum (10)	-13.46	-28.10
Тренд
ADX	21.27	19.40
Цена vs EMA 9	-3.84%	-1.66%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-3.61%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-3.80%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-4.86%
Объём
CMF	-0.28	-0.11
Volume Ratio	158.99	99.81
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.22
ATR %	3.46%	3.67%
Sharpe (1г)	0.15	-0.40
RS Rating	42.00	23.00
52w от хая	-22.88	-23.76
BB ширина	20.06	14.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, CSL — 740,70 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	CSL
Выручка	37,45 млрд $	5,02 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	740,70 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$17.27
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	970,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRH платит 1.50%, CSL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, CSL — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, CSL — 25.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	CSL
Див. доходность	1.50%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.78	$2.20
Коэфф. выплат	18.22%	25.04%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	0.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.20%), CSL — в ноябре (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для CSL — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Carlisle Companies Incorporated?

Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (13.42 vs 18.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRH или CSL?

ROE CRH — 23.51%, CSL — 38.36%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Carlisle Companies Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, CSL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Carlisle Companies Incorporated?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или CSL?

Чистая маржа CRH — 9.04%, CSL — 14.57%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или CSL?

Технический скоринг: CRH — 21/100, CSL — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или CSL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRH выигрывает 19, CSL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией