Сравнение CRH vs CSL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 15,68 vs 22,12 у CSL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1,16 против 3,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2,79 против 9,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,19 vs 14,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 41,06%, что превышает показатель CRH (23,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14,21% против 9,35% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0,82, CSL — 1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,68 | 22,12 | |
| P/B | 2,79 | 9,70 | |
| P/S | 1,16 | 3,08 | |
| PEG | 2,13 | -6,57 | |
| EV/EBITDA | 7,19 | 14,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | 41,06% | |
| ROA | 9,25% | 11,62% | |
| Валовая маржа | 35,79% | 35,26% | |
| Операц. маржа | 13,48% | 19,97% | |
| Чистая маржа | 9,35% | 14,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 2,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,51% | 1,14% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 25,24% | |
| EPS | $8,12 | $17,89 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | $39,93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CSL: скоринг 78/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRH — 47,9, CSL — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. CSL торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как CRH ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CSL выше SMA 200 (+11,4%), CRH — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу CSL. Сила тренда по ADX: CRH — 21,7 (слабый тренд), CSL — 16,5 (нет тренда). Волатильность: бета CSL — 1,22, CRH — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,93 | 63,45 | |
| Stochastic %K | 62,62 | 92,42 | |
| CCI (20) | -34,58 | 136,53 | |
| MFI | 47,79 | 62,40 | |
| Williams %R | -37,38 | -7,58 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 5,71 | |
| Momentum (10) | 0,61 | 51,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 16,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | +4,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,16% | +7,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,91% | +10,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,48% | +11,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 106,80 | 50,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,22 | |
| ATR % | 3,28% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 0,29 | |
| RS Rating | 34,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -23,62 | -10,49 | |
| BB ширина | 10,81 | 24,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRH — +9,00%, CSL — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, CSL — 740,70 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 740,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | -43.50% | |
| EPS (TTM) | $5,54 | $17,27 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 970,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CRH платит 1,51%, CSL — 1,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRH платит дивиденды 21 лет подряд, CSL — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18,77%, CSL — 25,24%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,51% | 1,14% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $3,45 | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 25,24% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 10,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,20%), CSL — в ноябре (+5,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2,94%), для CSL — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16,10% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRH или CSL?
Какие дивиденды у CRH plc и Carlisle Companies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше маржинальность — CRH или CSL?
Какая акция лучше по технике — CRH или CSL?
Что лучше купить — CRH или CSL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией