Сравнение CRCL vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPGI показывает P/E 25.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPGI: 7.85 vs 10.42 у CRCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPGI дешевле: 3.98 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. SPGI генерирует прибыль с ROE 14.80%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0.00, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRCL | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 25.95 | |
| P/B | 7.89 | 3.98 | |
| P/S | 10.42 | 7.85 | |
| PEG | 2.56 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 14.80% | |
| ROA | -0.10% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 70.47% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 43.88% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.35% | |
| EPS | $-0.33 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $121.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRCL сильнее: 56/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50.8 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRCL выше на 3.8%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). CRCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPGI. CRCL менее волатилен — бета -1.18 против 0.52 у SPGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 42.23 | |
| CCI (20) | 8.41 | -83.65 | |
| MFI | 59.36 | 26.79 | |
| Williams %R | -59.38 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 0.52 | |
| ATR % | 9.15% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.89 | |
| RS Rating | — | 21.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -27.98 | |
| BB ширина | 42.48 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SPGI зарабатывает 4,47 млрд $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SPGI обеспечивает 0.92% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPGI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на июне (+117.82%), а SPGI — на июле (+5.29%). Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или SPGI?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или S&P Global Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или SPGI?
Что лучше купить — CRCL или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией