ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRCL vs RJF

Тикер 1
Тикер 2
CRCL15
28RJF
Circle Internet Group (CRCL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RJF крупнее в 1,8× (34,73 млрд $ vs 19,14 млрд $). RJF торгуется с P/E 15,47, тогда как CRCL — с P/E 37,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует RJF (18,32% vs 13,58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRCL — 15,53%, у RJF — 13,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RJF обеспечивает 1,17% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 28:15 в пользу RJF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CRCL
Circle Internet Group
CRCLNYSE
$71,60-$3,78 (-5,01%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 19,14 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
3.3
Качество
6.6
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RJF
Raymond James Financial, Inc.
RJFNYSE
$180,81-$0,18 (-0,10%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 34,73 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.1
Качество
6.9
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CRCLRJF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RJF — P/E 15,47 vs 37,88 у CRCL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) RJF дешевле: 2,05 против 6,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RJF — 2,76, у CRCL — 5,06. ROE RJF — 18,32%, у CRCL — 13,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRCL удерживает чистую маржу на уровне 15,53%, опережая RJF (13,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRCL — 0,00, у RJF — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRCLRJF
ПоказательCRCLRJFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,8815,47
P/B5,062,76
P/S6,592,05
PEG0,981,29
EV/EBITDA-113,279,25
Рентабельность
ROE13,58%18,32%
ROA0,58%2,45%
Валовая маржа20,05%83,54%
Операц. маржа8,21%17,39%
Чистая маржа15,53%13,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,42
Текущая ликв.1,030,36
Быстрая ликв.1,030,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,17%
Коэфф. выплат0,00%28,14%
EPS$1,82$11,89
Балансовая стоим.$14,14$65,46

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRCL — 55,1 (нейтральная зона), RJF — 67,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL и RJF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +9,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RJF выше SMA 200 (+13,6%), CRCL — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу RJF. ADX: CRCL — 15,1 (нет тренда), RJF — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RJF стабильнее (0,80 vs 3,06). Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRCLRJF
Общая оценка
75
78
Осцилляторы
63
58
Тренд
56
75
Объём
75
69
Волатильность
58
53
ИндикаторCRCLRJFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,0867,50
Stochastic %K76,2381,90
CCI (20)134,2983,67
MFI50,5569,87
Williams %R-23,77-18,10
MACD гистограмма1,80-0,11
Momentum (10)8,994,83
Тренд
ADX15,0825,77
Цена vs EMA 9+3,45%+0,86%
Цена vs EMA 20+6,00%+2,86%
Цена vs SMA 50+2,56%+9,35%
Цена vs SMA 200-17,16%+13,61%
Объём
CMF0,260,21
Volume Ratio64,4249,17
Волатильность и статистика
Beta3,060,80
ATR %7,02%2,00%
Sharpe (1г)-0,270,34
RS Rating3,0045,00
52w от хая-55,10-1,05
BB ширина24,3711,15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL растёт быстрее по выручке: +63,90% год к году против +7,90% у RJF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как RJF генерирует прибыль (2,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRCLRJFЛидер
Выручка2,75 млрд $15,91 млрд $
Рост выручки (г/г)+63.90%+7.90%
Чистая прибыль-69,51 млн $2,13 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+3.20%—
EPS (TTM)-$0,29$10,53
Операц. Cash Flow542,13 млн $2,43 млрд $
Free Cash Flow529,70 млн $2,25 млрд $

Дивиденды

RJF выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRCLRJFЛидер
Див. доходность—1,17%
Годовые дивиденды—$1,62
Коэфф. выплат—28,14%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—2,53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — феврале (+41,76%), для RJF — ноябре (+7,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32,18%), RJF — март (-4,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +27,53% против +17,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRCL
-23,4
+41,8
-0,8
+0,1
+13,3
+38,7
-1,8
-21,5
+10,3
-1,6
-32,2
+4,4
RJF
+2,4
-0,4
-4,4
+2,6
+1,1
+0,2
+3,8
+2,8
+0,3
+3,1
+7,0
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Raymond James Financial, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Raymond James Financial, Inc.: P/E 15,47 против 37,88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CRCL или RJF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRCL — 13,58%, RJF — 18,32%. Преимущество у RJF.
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Raymond James Financial, Inc.?
Raymond James Financial, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,17%. Circle Internet Group дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Raymond James Financial, Inc.?
Выручка CRCL за TTM — 2,75 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. RJF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRCL или RJF?
Чистая маржа CRCL — 15,53%, RJF — 13,62%. CRCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRCL или RJF?
Технический скоринг: CRCL — 75/100, RJF — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRCL или RJF?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу RJF по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией