Сравнение CRCL vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

CRCL13

26MCO

Инвесторы часто выбирают между CRCL и MCO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MCO крупнее в 2.5× (77,81 млрд $ vs 30,71 млрд $). CRCL имеет отрицательный P/E (-342.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCO прибылен с P/E 31.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. MCO генерирует прибыль с ROE 66.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CRCL сильнее: 56/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MCO побеждает по числу метрик: 26 против 13 у CRCL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Circle Internet Group

CRCLNYSE

114,88 $+3,26 $ (+2,92%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 30,71 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.2

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRCLMCO

Фундаментальный анализ

P/E у CRCL отрицательный (-342.15) — компания генерирует убытки. MCO прибылен, P/E составляет 31.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRCL дешевле: 7.89 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. MCO генерирует прибыль с ROE 66.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как CRCL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CRCLMCO

Показатель	CRCL	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	-342.15	31.48
P/B	7.89	26.23
P/S	10.42	9.86
PEG	2.56	1.54
EV/EBITDA	-598.34	21.13
Рентабельность
ROE	-2.60%	66.74%
ROA	-0.10%	16.94%
Валовая маржа	7.17%	69.69%
Операц. маржа	-4.65%	44.16%
Чистая маржа	-2.76%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	2.44
Текущая ликв.	1.03	1.16
Быстрая ликв.	1.03	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.89%
Коэфф. выплат	0.00%	27.70%
EPS	$-0.33	$14.11
Балансовая стоим.	$14.15	$17.78

Технический анализ

CRCL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50.8 (нейтральная зона), MCO — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRCL на 3.8%, MCO на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), MCO — 11.9 (нет тренда). CRCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MCO. По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRCLMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRCL	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	50.82	49.29
Stochastic %K	40.62	55.21
CCI (20)	8.41	-52.60
MFI	59.36	40.79
Williams %R	-59.38	-44.79
MACD гистограмма	-0.69	-0.99
Momentum (10)	-10.18	-11.73
Тренд
ADX	25.70	11.89
Цена vs EMA 9	-3.22%	+0.63%
Цена vs EMA 20	-0.71%	-0.04%
Цена vs SMA 50	+3.81%	+0.37%
Цена vs SMA 200	+7.02%	-7.48%
Объём
CMF	0.20	-0.12
Volume Ratio	40.40	96.62
Волатильность и статистика
Beta	-1.18	0.86
ATR %	9.15%	2.93%
Sharpe (1г)	—	-0.34
RS Rating	—	30.00
52w от хая	-62.67	-18.56
BB ширина	42.48	8.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MCO зарабатывает 2,46 млрд $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRCL	MCO
Выручка	2,75 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	-69,51 млн $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$-0.29	$13.73
Операц. Cash Flow	542,13 млн $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	529,70 млн $	2,58 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MCO обеспечивает 0.89% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRCL	MCO
Див. доходность	—	0.89%
Годовые дивиденды	—	$2.06
Коэфф. выплат	—	27.70%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — июне (+117.82%), для MCO — ноябре (+6.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для MCO — сентябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRCL

-23.4

+41.8

-0.8

+0.1

+0.0

+117.8

-4.7

-21.5

+10.3

-1.6

-32.2

+4.4

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Moody's Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRCL или MCO?

ROE CRCL — -2.60%, MCO — 66.74%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Circle Internet Group и Moody's Corporation?

Moody's Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.89%. Circle Internet Group дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Moody's Corporation?

По объёму выручки: CRCL — 2,75 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRCL или MCO?

Технический скоринг: CRCL — 56/100, MCO — 28/100. CRCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRCL или MCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CRCL выигрывает 13, MCO — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией