Сравнение CRCL vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JEF показывает P/E 14.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу JEF: 0.94 vs 10.42 у CRCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. JEF генерирует прибыль с ROE 7.08%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. JEF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.04, тогда как CRCL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRCL | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 14.97 | |
| P/B | 7.89 | 1.05 | |
| P/S | 10.42 | 0.94 | |
| PEG | 2.56 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 7.08% | |
| ROA | -0.10% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 58.81% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 6.75% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.44% | |
| EPS | $-0.33 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $49.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JEF сильнее: 72/100 против 56/100 у CRCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50.8 (нейтральная зона), у JEF — 63.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRCL на 3.8%, JEF на 15.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), JEF — 25.0 (выраженный тренд). CRCL менее волатилен — бета -1.18 против 1.94 у JEF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 63.41 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 71.20 | |
| CCI (20) | 8.41 | 50.34 | |
| MFI | 59.36 | 62.57 | |
| Williams %R | -59.38 | -28.80 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -10.18 | 0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 25.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +15.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 84.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 1.94 | |
| ATR % | 9.15% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.29 | |
| RS Rating | — | 42.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -26.17 | |
| BB ширина | 42.48 | 15.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: JEF зарабатывает 710,48 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 3.10% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на июне (+117.82%), а JEF — на ноябре (+8.73%). Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для JEF — март (-7.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +16.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или JEF?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Jefferies Financial Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или JEF?
Что лучше купить — CRCL или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией