Сравнение CRBG vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-50.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRBG прибылен с P/E 53.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA IVZ оценён ниже: 16.66 vs 16.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IVZ работает в убыток — ROE -1.86%, тогда как CRBG показывает рентабельность 1.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IVZ (-3.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRBG — 1.01, IVZ — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRBG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.19 | -50.00 | |
| P/B | 1.21 | 0.99 | |
| P/S | 2.02 | 1.81 | |
| PEG | 0.50 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 16.36 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.97% | -1.86% | |
| ROA | 0.06% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 77.72% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 6.72% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 3.94% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.52% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | -231.59% | |
| EPS | $0.52 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $24.37 | $29.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IVZ сильнее: 72/100 против 58/100 у CRBG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRBG составляет 55.8 (нейтральная зона), у IVZ — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRBG на 7.9%, IVZ на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IVZ выше SMA 200 (+10.1%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу IVZ. Сила тренда по ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), IVZ — 21.9 (слабый тренд). CRBG менее волатилен — бета 1.52 против 1.69 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRBG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.82 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 64.66 | 43.41 | |
| CCI (20) | 54.39 | 10.39 | |
| MFI | 37.63 | 62.69 | |
| Williams %R | -35.34 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.42% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.92% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.87% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 12.51 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.69 | |
| ATR % | 3.47% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.60 | |
| RS Rating | 24.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -24.39 | -8.88 | |
| BB ширина | 8.91 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRBG — 2,89 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRBG — -366 млн $, IVZ — -281,70 млн $. IVZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRBG генерирует 2,02 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRBG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -366 млн $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
CRBG и IVZ — дивидендные акции. Доходность: CRBG — 3.52%, IVZ — 3.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRBG платит дивиденды 5 лет подряд, IVZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CRBG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.52% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | -231.59% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRBG приходится на январе (+7.60%), а IVZ — на ноябре (+4.94%). Слабые месяцы: для CRBG — март (-5.07%), для IVZ — февраль (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — CRBG или IVZ?
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CRBG или IVZ?
Что лучше купить — CRBG или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией