Сравнение CR vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

CR20

22WSO

Crane Company (CR) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WSO крупнее в 1.5× (15,38 млрд $ vs 10,13 млрд $). WSO торгуется с P/E 29.59, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 0.54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CR и WSO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWSO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 29.59 vs 30.64 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WSO — 20.30, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у CR — 16.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWSO

Показатель	CR	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	29.59
P/B	4.77	5.31
P/S	4.10	2.17
PEG	-5.31	-3.86
EV/EBITDA	21.46	20.30
Рентабельность
ROE	16.30%	17.84%
ROA	8.06%	10.67%
Валовая маржа	41.60%	28.37%
Операц. маржа	17.32%	9.84%
Чистая маржа	13.36%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.17
Текущая ликв.	2.85	3.34
Быстрая ликв.	1.87	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	3.18%
Коэфф. выплат	16.66%	98.08%
EPS	$5.66	$13.06
Балансовая стоим.	$36.38	$84.68

Технический анализ

WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WSO стабильнее (1.16 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	36.30
Stochastic %K	37.04	9.87
CCI (20)	-114.33	-170.19
MFI	41.20	31.01
Williams %R	-62.96	-90.13
MACD гистограмма	-0.94	-6.25
Momentum (10)	-9.14	-45.49
Тренд
ADX	13.37	20.58
Цена vs EMA 9	-0.56%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-3.68%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+0.12%
Объём
CMF	-0.19	0.04
Volume Ratio	17.08	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.16
ATR %	3.60%	3.74%
Sharpe (1г)	-0.07	-0.64
RS Rating	37.00	22.00
52w от хая	-19.08	-21.90
BB ширина	10.30	17.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	WSO
Выручка	2,31 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$12.25
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CR	WSO
Див. доходность	0.54%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.51	$6.30
Коэфф. выплат	16.66%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Watsco, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 29.59 против 30.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CR или WSO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, WSO — 17.84%. Преимущество у WSO.

Какие дивиденды у Crane Company и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Watsco, Inc.?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или WSO?

Чистая маржа CR — 13.36%, WSO — 6.85%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или WSO?

Технический скоринг: CR — 24/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или WSO?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу WSO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией