Сравнение CR vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17,63 против 37,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3,27 vs 4,90 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4,22 против 5,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11,58 vs 24,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель CR (16,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 12,97% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0,51, MLI — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,98 | 17,63 | |
| P/B | 5,83 | 4,22 | |
| P/S | 4,90 | 3,27 | |
| PEG | -9,17 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 24,12 | 11,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 27,33% | |
| ROA | 8,34% | 19,98% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 27,31% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 21,60% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 18,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 3,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 15,37% | |
| EPS | $5,82 | $3,91 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $16,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CR сильнее: 68/100 против 44/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 53,2 (нейтральная зона), у MLI — 39,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CR выше на 4,0%, MLI — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CR выше SMA 200 (+13,8%), MLI — ниже (-39,1%). Долгосрочный тренд в пользу CR. Сила тренда по ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), MLI — 40,2 (выраженный тренд). MLI менее волатилен — бета 1,05 против 1,41 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 39,71 | |
| Stochastic %K | 58,15 | 80,11 | |
| CCI (20) | 23,36 | 103,52 | |
| MFI | 53,81 | 88,90 | |
| Williams %R | -41,85 | -19,89 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | 3,15 | |
| Momentum (10) | -6,26 | 4,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,39 | 40,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | +2,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | -1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | -27,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,79% | -39,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 32,28 | 58,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 1,05 | |
| ATR % | 3,40% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,03 | |
| RS Rating | 49,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -4,61 | -51,48 | |
| BB ширина | 8,50 | 25,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MLI: +10,90% г/г vs +8,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 765,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | +26.50% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $3,50 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
CR и MLI — дивидендные акции. Доходность: CR — 0,44%, MLI — 1,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 15,37% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | 10,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+13,64%), а MLI — на июле (+8,47%). Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для MLI — март (-4,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +24,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или MLI?
Какие дивиденды у Crane Company и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или MLI?
Какая акция лучше по технике — CR или MLI?
Что лучше купить — CR или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией