Сравнение CR vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

CR10

33GWW

Crane Company (CR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 5.8× (58,51 млрд $ vs 10,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 33.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GWW составляет 0.75%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:10 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRGWW

Фундаментальный анализ

CR торгуется с P/E 30.64, тогда как GWW — с P/E 33.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CR — 4.77, у GWW — 14.97. EV/EBITDA GWW — 21.11, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у CR — 16.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у GWW — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRGWW

Показатель	CR	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	33.02
P/B	4.77	14.97
P/S	4.10	3.20
PEG	-5.31	-6.99
EV/EBITDA	21.46	21.11
Рентабельность
ROE	16.30%	46.57%
ROA	8.06%	18.81%
Валовая маржа	41.60%	39.15%
Операц. маржа	17.32%	14.23%
Чистая маржа	13.36%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.71
Текущая ликв.	2.85	2.69
Быстрая ликв.	1.87	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.75%
Коэфф. выплат	16.66%	25.81%
EPS	$5.66	$37.67
Балансовая стоим.	$36.38	$91.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CR — 43.1, GWW — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0.85, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	62.08
Stochastic %K	37.04	72.26
CCI (20)	-114.33	60.03
MFI	41.20	48.39
Williams %R	-62.96	-27.74
MACD гистограмма	-0.94	3.34
Momentum (10)	-9.14	74.19
Тренд
ADX	13.37	28.11
Цена vs EMA 9	-0.56%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-2.02%	+2.57%
Цена vs SMA 50	-2.55%	+8.74%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+19.30%
Объём
CMF	-0.19	-0.01
Volume Ratio	17.08	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.85
ATR %	3.60%	2.34%
Sharpe (1г)	-0.07	0.55
RS Rating	37.00	58.00
52w от хая	-19.08	-3.26
BB ширина	10.30	16.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	GWW
Выручка	2,31 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$6.38	$35.47
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, GWW — 0.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	GWW
Див. доходность	0.54%	0.75%
Годовые дивиденды	$0.51	$4.75
Коэфф. выплат	16.66%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), GWW — в ноябре (+6.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), GWW — сентябрь (-0.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или W.W. Grainger, Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane Company ниже (30.64 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или GWW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, GWW — 46.57%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у Crane Company и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или W.W. Grainger, Inc.?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или GWW?

Чистая маржа CR — 13.36%, GWW — 9.70%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или GWW?

Технический скоринг: CR — 24/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или GWW?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:33 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией