Сравнение CR vs DE

Тикер 1

Тикер 2

CR16

24DE

Crane Company (CR) и Deere & Company (DE) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DE крупнее в 14.2× (143,52 млрд $ vs 10,13 млрд $). По мультипликатору P/E DE оценён рынком дешевле: 31.47 против 30.64 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DE (18.93% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DE составляет 1.16%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:16 в пользу DE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRDE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DE с P/E 31.47 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DE оценён ниже: 3.29 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DE — 17.94, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DE — 18.93%, у CR — 16.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая DE (10.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.58 у CR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRDE

Показатель	CR	DE
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	31.47
P/B	4.77	5.76
P/S	4.10	3.29
PEG	-5.31	-1.46
EV/EBITDA	21.46	17.94
Рентабельность
ROE	16.30%	18.93%
ROA	8.06%	4.65%
Валовая маржа	41.60%	35.64%
Операц. маржа	17.32%	18.46%
Чистая маржа	13.36%	10.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	2.38
Текущая ликв.	2.85	0.75
Быстрая ликв.	1.87	0.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	1.16%
Коэфф. выплат	16.66%	36.52%
EPS	$5.66	$17.81
Балансовая стоим.	$36.38	$97.51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CR — 43.1, DE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, DE на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), DE — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRDE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	DE
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	42.66
Stochastic %K	37.04	23.33
CCI (20)	-114.33	-116.98
MFI	41.20	39.82
Williams %R	-62.96	-76.67
MACD гистограмма	-0.94	-2.28
Momentum (10)	-9.14	-31.18
Тренд
ADX	13.37	12.90
Цена vs EMA 9	-0.56%	-6.62%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-7.50%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-8.18%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+2.10%
Объём
CMF	-0.19	-0.16
Volume Ratio	17.08	132.84
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.57
ATR %	3.60%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.07	0.19
RS Rating	37.00	49.00
52w от хая	-19.08	-21.19
BB ширина	10.30	7.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, DE — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	DE
Выручка	2,31 млрд $	44,66 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	5,03 млрд $
EPS (TTM)	$6.38	$18.56
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	7,46 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	3,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, DE — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, DE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, DE — 36.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	DE
Див. доходность	0.54%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.62
Коэфф. выплат	16.66%	36.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-16.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), DE — в ноябре (+6.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), DE — апрель (-0.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +22.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Deere & Company?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (31.47 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или DE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, DE — 18.93%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у Crane Company и Deere & Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, DE — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Deere & Company?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, DE — 44,66 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или DE?

Чистая маржа CR — 13.36%, DE — 10.46%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или DE?

Технический скоринг: CR — 24/100, DE — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или DE?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу DE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией