Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CPT vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

CPT21

23WELL

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Camden Property Trust (CPT) и Welltower Inc. (WELL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WELL крупнее в 15,3× (170,05 млрд $ vs 11,13 млрд $). CPT торгуется с P/E 36,67, тогда как WELL — с P/E 122,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CPT составляет 7,80%, что превышает показатель WELL (3,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPT впереди: 20,73% против 10,67% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CPT впереди: 3,81% годовых против 1,25% у WELL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WELL: скоринг 42/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Camden Property Trust

CPTNYSE

$110,74-$1,17 (-1,05%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,13 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.8

Качество

7.2

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

$236,00-$1,25 (-0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 170,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

4.8

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPTWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPT — P/E 36,67 vs 122,28 у WELL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CPT: 7,07 vs 13,48 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 14,42 vs 62,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,80% против 3,15% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPT — 20,73%, WELL — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1,28, WELL — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTWELL

Показатель	CPT	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	36,67	122,28
P/B	2,98	3,58
P/S	7,07	13,48
PEG	0,33	15,63
EV/EBITDA	14,42	62,26
Рентабельность
ROE	7,80%	3,15%
ROA	3,45%	1,93%
Валовая маржа	22,38%	38,82%
Операц. маржа	19,27%	5,40%
Чистая маржа	20,73%	10,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	0,42
Текущая ликв.	45,10	0,84
Быстрая ликв.	45,10	0,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,81%	1,25%
Коэфф. выплат	210,60%	152,41%
EPS	$3,19	$1,91
Балансовая стоим.	$37,90	$67,31

Технический анализ

По техническому скорингу WELL сильнее: 42/100 против 26/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 44,1 (нейтральная зона), у WELL — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WELL торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как CPT ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CPT — 14,6 (нет тренда), WELL — 25,2 (выраженный тренд). WELL менее волатилен — бета -0,15 против 0,08 у CPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CPTWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	44,12	50,95
Stochastic %K	22,59	33,15
CCI (20)	-90,78	-40,88
MFI	41,02	36,51
Williams %R	-77,41	-66,85
MACD гистограмма	-0,40	-2,02
Momentum (10)	-2,10	-11,05
Тренд
ADX	14,64	25,20
Цена vs EMA 9	-1,12%	-0,53%
Цена vs EMA 20	-1,65%	-0,40%
Цена vs SMA 50	-1,62%	+4,72%
Цена vs SMA 200	+3,76%	+15,37%
Объём
CMF	-0,05	-0,02
Volume Ratio	45,87	90,46
Волатильность и статистика
Beta	0,08	-0,15
ATR %	2,03%	2,44%
Sharpe (1г)	0,04	1,37
RS Rating	38,00	77,00
52w от хая	-7,57	-7,52
BB ширина	5,17	10,11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WELL: +35,80% г/г vs +1,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	WELL
Выручка	1,57 млрд $	10,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+35.80%
Чистая прибыль	384,46 млн $	936,85 млн $
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	-1.60%
EPS (TTM)	$3,54	$1,41
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	386,22 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

CPT и WELL — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3,81%, WELL — 1,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 210,60%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	WELL
Див. доходность	3,81%	1,25%
Годовые дивиденды	$2,12	$2,33
Коэфф. выплат	210,60%	152,41%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,58%	-0,92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3,53%), а WELL — на ноябре (+4,28%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3,19%), для WELL — сентябрь (-2,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +7,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1,5

-0,2

-2,0

+2,5

+1,8

+1,7

+1,0

+1,2

-3,2

-1,6

+3,5

+0,7

WELL

+2,2

+1,5

-1,1

+3,7

+1,8

+3,9

+2,7

+1,7

-2,8

-1,2

+4,3

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Welltower Inc.?

По P/E Camden Property Trust оценена ниже: 36,67 против 122,28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPT или WELL?

ROE CPT — 7,80%, WELL — 3,15%. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,81%, WELL — 1,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Welltower Inc.?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или WELL?

Чистая маржа CPT — 20,73%, WELL — 10,67%. CPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или WELL?

Технический скоринг: CPT — 26/100, WELL — 42/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CPT выигрывает 21, WELL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией