Сравнение CPB vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KHC (P/E -4.85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPB показывает P/E 10.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CPB дешевле: 0.59 против 1.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KHC работает в убыток — ROE -13.85%, тогда как CPB показывает рентабельность 13.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-23.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPB — 1.77, KHC — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPB | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | -4.85 | |
| P/B | 1.49 | 0.67 | |
| P/S | 0.59 | 1.12 | |
| PEG | 1.90 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | -13.85% | |
| ROA | 3.58% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 12.08% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 5.48% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | -32.90% | |
| EPS | $1.85 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $35.39 | |
Технический анализ
KHC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CPB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPB — 38.5 (нейтральная зона), KHC — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KHC торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как CPB ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). По бете CPB стабильнее (-0.08 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает CPB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.53 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 25.65 | 71.43 | |
| CCI (20) | -147.27 | 73.93 | |
| MFI | 32.21 | 69.76 | |
| Williams %R | -74.35 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.02 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.27% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 149.29 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.20 | |
| ATR % | 3.11% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.89 | -0.66 | |
| RS Rating | 8.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -43.87 | -19.36 | |
| BB ширина | 6.48 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPB — 10,25 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как CPB генерирует прибыль (602 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPB генерирует 705 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPB | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPB — 7.80%, KHC — 6.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPB платит дивиденды 13 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CPB | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | -32.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPB — ноябре (+2.08%), для KHC — апреле (+3.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPB — май (-3.63%), для KHC — август (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — CPB или KHC?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — CPB или KHC?
Что лучше купить — CPB или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией