Сравнение COTY vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COTY (P/E -4,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WHR показывает P/E 14,29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WHR: 0,18 vs 0,43 у COTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WHR — 9,87, у COTY — 57,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15,12%, тогда как WHR показывает рентабельность 5,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1,15, у WHR — 2,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,61 | 14,29 | |
| P/B | 0,81 | 0,70 | |
| P/S | 0,43 | 0,18 | |
| PEG | 0,14 | 0,32 | |
| EV/EBITDA | 57,66 | 9,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15,12% | 5,83% | |
| ROA | -5,21% | 1,08% | |
| Валовая маржа | 60,66% | 13,51% | |
| Операц. маржа | 6,00% | 3,63% | |
| Чистая маржа | -9,20% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,15 | 2,05 | |
| Текущая ликв. | 0,82 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 10,55% | |
| Коэфф. выплат | -2,50% | 92,51% | |
| EPS | -$0,61 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $3,82 | $60,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COTY сильнее: 78/100 против 67/100 у WHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COTY составляет 64,2 (нейтральная зона), у WHR — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COTY и WHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +6,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. COTY выше SMA 200 (+5,7%), WHR — ниже (-30,1%). Долгосрочный тренд в пользу COTY. ADX: COTY — 28,2 (выраженный тренд), WHR — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COTY менее волатилен — бета 0,75 против 1,28 у WHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,20 | 56,63 | |
| Stochastic %K | 77,89 | 57,69 | |
| CCI (20) | 82,74 | 85,93 | |
| MFI | 66,39 | 60,47 | |
| Williams %R | -22,11 | -42,31 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 0,13 | 4,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,18 | 19,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,99% | +4,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,70% | +6,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,69% | -30,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 49,79 | 68,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 1,28 | |
| ATR % | 4,85% | 5,51% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | -1,27 | |
| RS Rating | 5,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -43,90 | -56,33 | |
| BB ширина | 23,37 | 27,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COTY: -3,70% г/г vs -6,50%. WHR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как WHR генерирует прибыль (317 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.70% | -6.50% | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $5,68 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
WHR выплачивает дивиденды с доходностью 10,55% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | -2,50% | 92,51% | |
| Лет выплат | 8 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -30,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13,90%), а WHR — на ноябре (+4,67%). Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9,55%), WHR — октябрь (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — COTY или WHR?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Whirlpool Corporation?
Какая акция лучше по технике — COTY или WHR?
Что лучше купить — COTY или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией