Сравнение COST vs FIVE

Тикер 1

Тикер 2

COST27

15FIVE

COST против FIVE — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COST крупнее в 38.3× (466,04 млрд $ vs 12,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FIVE — P/E 33.83 vs 55.77 у COST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала COST составляет 28.81%, что превышает показатель FIVE (18.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIVE впереди: 7.53% против 2.99% у COST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: COST обеспечивает 0.50% годовой доходности, FIVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COST набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FIVE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу COST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Costco Wholesale Corporation

COSTNASDAQ

1 050,45 $-23,56 $ (-2,19%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 466,04 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.5

Качество

7.8

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Five Below, Inc.

FIVENASDAQ

219,79 $-0,08 $ (-0,04%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.0

Качество

6.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COSTFIVE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FIVE оценён рынком дешевле: 33.83 против 55.77 у COST (разница составляет 39.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COST оценён ниже: 1.66 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIVE дешевле: 5.53 против 14.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIVE оценён ниже: 20.73 vs 33.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.81% против 18.14% у FIVE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIVE — 7.53%, COST — 2.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COST — 0.26, FIVE — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COSTFIVE

Показатель	COST	FIVE
Мультипликаторы оценки
P/E	55.77	33.83
P/B	14.86	5.53
P/S	1.66	2.55
PEG	4.58	0.82
EV/EBITDA	33.22	20.73
Рентабельность
ROE	28.81%	18.14%
ROA	10.22%	6.49%
Валовая маржа	12.93%	34.96%
Операц. маржа	3.82%	9.60%
Чистая маржа	2.99%	7.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.93
Текущая ликв.	1.06	2.01
Быстрая ликв.	0.59	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.00%
Коэфф. выплат	33.01%	0.00%
EPS	$19.26	$6.50
Балансовая стоим.	$72.27	$39.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу COST: скоринг 80/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COST — 65.8, FIVE — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COST выше на 6.7%, FIVE — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COST — 16.5 (нет тренда), FIVE — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета COST — 0.08, FIVE — 1.53. FIVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIVE составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COSTFIVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COST	FIVE
Осцилляторы
RSI (14)	65.80	48.03
Stochastic %K	79.80	44.16
CCI (20)	174.30	-50.13
MFI	69.88	32.64
Williams %R	-20.20	-55.84
MACD гистограмма	7.72	-0.83
Momentum (10)	78.26	-14.31
Тренд
ADX	16.46	18.09
Цена vs EMA 9	+2.03%	+1.11%
Цена vs EMA 20	+4.04%	-0.58%
Цена vs SMA 50	+6.73%	-2.44%
Цена vs SMA 200	+12.29%	+19.15%
Объём
CMF	0.19	0.00
Volume Ratio	114.20	135.48
Волатильность и статистика
Beta	0.08	1.53
ATR %	1.94%	4.00%
Sharpe (1г)	0.01	1.86
RS Rating	49.00	90.00
52w от хая	-2.05	-12.59
BB ширина	11.01	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COST генерирует 275,24 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COST — 8,10 млрд $, FIVE — 358,64 млн $. COST генерирует больше чистой прибыли. FCF: COST генерирует 7,84 млрд $, FIVE — 411,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COST	FIVE
Выручка	275,24 млрд $	4,76 млрд $
Чистая прибыль	8,10 млрд $	358,64 млн $
EPS (TTM)	$18.24	$6.51
Операц. Cash Flow	13,34 млрд $	586,43 млн $
Free Cash Flow	7,84 млрд $	411,69 млн $

Дивиденды

COST выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COST выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.

Показатель	COST	FIVE
Див. доходность	0.50%	—
Годовые дивиденды	$2.77	—
Коэфф. выплат	33.01%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.04%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), FIVE — в декабре (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COST — декабрь (-1.31%), для FIVE — январь (-1.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +25.60% против +19.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COST

+2.7

+0.7

+0.8

+1.7

+1.0

+1.8

+4.0

+2.4

-0.8

+0.7

+5.8

-1.3

FIVE

-1.6

+1.1

-1.1

+4.7

+2.8

+4.2

-0.8

+2.3

+2.8

+2.0

+4.5

+4.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Costco Wholesale Corporation или Five Below, Inc.?

Мультипликатор P/E у Five Below, Inc. ниже (33.83 vs 55.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COST или FIVE?

ROE COST — 28.81%, FIVE — 18.14%. COST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Costco Wholesale Corporation и Five Below, Inc.?

Costco Wholesale Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.50%. Five Below, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Costco Wholesale Corporation или Five Below, Inc.?

По объёму выручки: COST — 275,24 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COST или FIVE?

Чистая маржа COST — 2.99%, FIVE — 7.53%. FIVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COST или FIVE?

Технический скоринг: COST — 80/100, FIVE — 31/100. COST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COST или FIVE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COST выигрывает 27, FIVE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией