Сравнение COMP vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -35,67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 186,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,72 против 7,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,20, у VRNS — 11,29. ROE VRNS отрицательный (-26,91%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 3,63%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -20,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у VRNS — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 186,65 | -35,67 | |
| P/B | 3,20 | 11,29 | |
| P/S | 0,72 | 7,26 | |
| PEG | 0,26 | 1,33 | |
| EV/EBITDA | 103,03 | -46,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -26,91% | |
| ROA | 0,80% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 77,07% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -21,99% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $3,86 | |
Технический анализ
COMP набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 61,5 (нейтральная зона), VRNS — 53,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,8% и +8,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), VRNS — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRNS стабильнее (0,95 vs 2,15). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,47 | 53,28 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 49,14 | |
| CCI (20) | 151,05 | -36,79 | |
| MFI | 53,62 | 35,98 | |
| Williams %R | -23,62 | -50,86 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,56 | |
| Momentum (10) | 1,51 | -2,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,46 | 29,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,50% | +1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,83% | +8,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,42% | +33,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 73,52 | 56,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,15 | 0,95 | |
| ATR % | 5,39% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 0,05 | |
| RS Rating | 81,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -9,85 | -31,89 | |
| BB ширина | 18,04 | 23,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP растёт быстрее по выручке: +23,70% год к году против +13,20% у VRNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, VRNS — -129,32 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для VRNS — августе (+8,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), VRNS — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +22,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или VRNS?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или VRNS?
Что лучше купить — COMP или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией