Сравнение COMP vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -27.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -27.62 | |
| P/B | 2.17 | 7.94 | |
| P/S | 0.61 | 5.53 | |
| PEG | 2.65 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -26.10% | |
| ROA | 0.17% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $3.92 | |
Технический анализ
VRNS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 99.16 | |
| CCI (20) | 3.24 | 175.63 | |
| MFI | 48.35 | 71.93 | |
| Williams %R | -48.45 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.93 | |
| ATR % | 6.49% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.25 | |
| RS Rating | 65.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -51.33 | |
| BB ширина | 27.22 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, VRNS — -129,32 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или VRNS?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или VRNS?
Что лучше купить — COMP или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией