Сравнение COMP vs QTWO

Тикер 1

Тикер 2

COMP17

19QTWO

Compass, Inc. (COMP) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COMP крупнее в 1.8× (5,15 млрд $ vs 2,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QTWO — P/E 39.72 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE QTWO — 11.91%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QTWO удерживает чистую маржу на уровне 8.99%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPQTWO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QTWO оценён рынком дешевле: 39.72 против 431.30 у COMP (разница составляет 90.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 3.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у QTWO — 4.80. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QTWO (11.91% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QTWO — 8.99%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPQTWO

Показатель	COMP	QTWO
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	39.72
P/B	2.17	4.80
P/S	0.61	3.59
PEG	2.65	0.01
EV/EBITDA	97.40	23.50
Рентабельность
ROE	1.11%	11.91%
ROA	0.17%	5.93%
Валовая маржа	12.36%	55.58%
Операц. маржа	-1.82%	8.19%
Чистая маржа	0.17%	8.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.56
Текущая ликв.	0.84	0.93
Быстрая ликв.	0.84	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$1.19
Балансовая стоим.	$3.85	$9.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, QTWO — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QTWO — 0.82, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPQTWO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	QTWO
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	45.27
Stochastic %K	51.55	27.56
CCI (20)	3.24	-83.14
MFI	48.35	50.60
Williams %R	-48.45	-72.44
MACD гистограмма	-0.01	-0.33
Momentum (10)	-0.90	-2.26
Тренд
ADX	18.05	17.90
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.90%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-3.93%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-4.98%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-26.83%
Объём
CMF	-0.17	0.06
Volume Ratio	119.01	49.42
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.82
ATR %	6.49%	5.03%
Sharpe (1г)	0.73	-1.48
RS Rating	65.00	5.00
52w от хая	-40.24	-52.12
BB ширина	27.22	20.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как QTWO генерирует прибыль (52,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	QTWO
Выручка	6,96 млрд $	794,81 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	52,01 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.84
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	201,46 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	194,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	QTWO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), QTWO — в ноябре (+10.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Q2 Holdings, Inc. ниже (39.72 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или QTWO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, QTWO — 11.91%. Преимущество у QTWO.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или QTWO?

Чистая маржа COMP — 0.17%, QTWO — 8.99%. QTWO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или QTWO?

Технический скоринг: COMP — 51/100, QTWO — 28/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или QTWO?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу QTWO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией