Сравнение COMP vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PANW с P/E 133.73 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PANW оценён ниже: 74.63 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.49% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 12.96%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 133.73 | |
| P/B | 2.17 | 18.25 | |
| P/S | 0.61 | 16.99 | |
| PEG | 2.65 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 15.49% | |
| ROA | 0.17% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $13.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, PANW — 80.2. COMP в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета PANW — 0.97, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 95.40 | |
| CCI (20) | 3.24 | 119.03 | |
| MFI | 48.35 | 81.67 | |
| Williams %R | -48.45 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.97 | |
| ATR % | 6.49% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.74 | |
| RS Rating | 65.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -1.34 | |
| BB ширина | 27.22 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или PANW?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или PANW?
Какая акция лучше по технике — COMP или PANW?
Что лучше купить — COMP или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией