Сравнение COMP vs FROG

Тикер 1

Тикер 2

COMP15

25FROG

Инвесторы часто выбирают между COMP и FROG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FROG крупнее в 1.7× (8,65 млрд $ vs 5,15 млрд $). P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FROG уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPFROG

Фундаментальный анализ

Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPFROG

Показатель	COMP	FROG
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	-143.27
P/B	2.17	9.55
P/S	0.61	15.79
PEG	2.65	-5.22
EV/EBITDA	97.40	-172.95
Рентабельность
ROE	1.11%	-7.04%
ROA	0.17%	-4.48%
Валовая маржа	12.36%	77.48%
Операц. маржа	-1.82%	-14.50%
Чистая маржа	0.17%	-10.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.02
Текущая ликв.	0.84	2.20
Быстрая ликв.	0.84	2.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$-0.51
Балансовая стоим.	$3.85	$7.69

Технический анализ

FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFROG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FROG
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	76.57
Stochastic %K	51.55	98.89
CCI (20)	3.24	105.07
MFI	48.35	74.11
Williams %R	-48.45	-1.11
MACD гистограмма	-0.01	1.31
Momentum (10)	-0.90	19.62
Тренд
ADX	18.05	34.44
Цена vs EMA 9	+3.71%	+10.09%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+21.34%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+46.85%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+41.65%
Объём
CMF	-0.17	0.40
Volume Ratio	119.01	111.31
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.24
ATR %	6.49%	5.20%
Sharpe (1г)	0.73	1.04
RS Rating	65.00	85.00
52w от хая	-40.24	-0.39
BB ширина	27.22	70.47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, FROG — -71,82 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	FROG
Выручка	6,96 млрд $	531,84 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-71,82 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$-0.62
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	145,73 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	142,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	FROG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +6.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или JFrog Ltd.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COMP или FROG?

ROE COMP — 1.11%, FROG — -7.04%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и JFrog Ltd.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или JFrog Ltd.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COMP или FROG?

Технический скоринг: COMP — 51/100, FROG — 77/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FROG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 15, FROG — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией