Сравнение COMP vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC торгуется с P/E 24,46, тогда как COMP — с P/E 100,09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,62 vs 5,10 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2,06, у ESTC — 7,13. EV/EBITDA COMP — 92,67, у ESTC — 139,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC — 35,31%, у COMP — 3,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESTC удерживает чистую маржу на уровне 20,84%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у ESTC — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 100,09 | 24,46 | |
| P/B | 2,06 | 7,13 | |
| P/S | 0,62 | 5,10 | |
| PEG | 0,08 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 92,67 | 139,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | 35,31% | |
| ROA | 0,80% | 12,51% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 75,50% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -1,49% | |
| Чистая маржа | 0,63% | 20,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | $3,59 | |
| Балансовая стоим. | $5,22 | $12,39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 62/100 против 30/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 41,5 (нейтральная зона), у ESTC — 55,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 22,0%, COMP — ниже на -9,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COMP — 15,8 (нет тренда), ESTC — 40,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0,94 против 2,20 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,53 | 55,91 | |
| Stochastic %K | 18,42 | 32,97 | |
| CCI (20) | -81,66 | 25,87 | |
| MFI | 39,86 | 48,91 | |
| Williams %R | -81,58 | -67,03 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | -0,34 | |
| Momentum (10) | -0,80 | 5,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,81 | 40,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,39% | -2,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,44% | +2,94% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,21% | +21,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,98% | +38,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 102,43 | 81,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,20 | 0,94 | |
| ATR % | 5,01% | 5,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,12 | |
| RS Rating | 54,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -22,97 | -18,13 | |
| BB ширина | 30,26 | 28,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, ESTC — 1,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +17,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, ESTC — 321,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +17.30% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 367,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 326,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 321,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а ESTC — на мае (+9,03%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), ESTC — март (-11,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +20,61% против +12,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — COMP или ESTC?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше маржинальность — COMP или ESTC?
Какая акция лучше по технике — COMP или ESTC?
Что лучше купить — COMP или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией