Сравнение COMP vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA ESTC — 73.44, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -69.13 | |
| P/B | 2.17 | 7.39 | |
| P/S | 0.61 | 3.41 | |
| PEG | 2.65 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -9.44% | |
| ROA | 0.17% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 75.97% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и ESTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 88.33 | |
| CCI (20) | 3.24 | 145.07 | |
| MFI | 48.35 | 52.24 | |
| Williams %R | -48.45 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.87 | |
| ATR % | 6.49% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.92 | |
| RS Rating | 65.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -42.46 | |
| BB ширина | 27.22 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, ESTC — -108,11 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а ESTC — на июле (+6.26%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — COMP или ESTC?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — COMP или ESTC?
Что лучше купить — COMP или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией