Сравнение COLM vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

COLM13

25URBN

Columbia Sportswear Company (COLM) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации URBN крупнее в 2.1× (6,61 млрд $ vs 3,14 млрд $). URBN торгуется с P/E 13.83, тогда как COLM — с P/E 18.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE URBN — 17.66%, у COLM — 10.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая COLM (4.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COLM выплачивает дивиденды с доходностью 1.99% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. URBN набирает 65 из 100 по техническому скорингу, COLM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество URBN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Columbia Sportswear Company

COLMNASDAQ

61,37 $+0,95 $ (+1,57%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.1

Качество

7.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

COLMURBN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 13.83 vs 18.78 у COLM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA URBN — 11.72, у COLM — 12.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URBN (17.66% vs 10.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7.54%, у COLM — 4.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLM — 0.30, у URBN — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COLMURBN

Показатель	COLM	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	18.78	13.83
P/B	2.01	2.28
P/S	0.91	1.04
PEG	-0.95	0.74
EV/EBITDA	12.47	11.72
Рентабельность
ROE	10.26%	17.66%
ROA	6.60%	9.28%
Валовая маржа	50.28%	36.00%
Операц. маржа	5.98%	9.86%
Чистая маржа	4.98%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.44
Текущая ликв.	3.07	1.51
Быстрая ликв.	1.89	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.99%	0.00%
Коэфф. выплат	38.13%	0.00%
EPS	$3.22	$5.18
Балансовая стоим.	$30.06	$31.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу URBN: скоринг 65/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COLM — 52.8, URBN — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. COLM и URBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), URBN — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URBN — 1.12, COLM — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLMURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLM	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	52.80	56.52
Stochastic %K	43.93	84.02
CCI (20)	-51.40	21.75
MFI	51.94	51.78
Williams %R	-56.07	-15.98
MACD гистограмма	-0.32	-0.08
Momentum (10)	-3.03	0.05
Тренд
ADX	14.71	12.74
Цена vs EMA 9	+1.64%	+3.05%
Цена vs EMA 20	+1.18%	+3.14%
Цена vs SMA 50	+3.88%	+6.00%
Цена vs SMA 200	+8.24%	+1.76%
Объём
CMF	-0.09	0.21
Volume Ratio	77.63	231.67
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.12
ATR %	3.44%	3.93%
Sharpe (1г)	-0.17	0.45
RS Rating	32.00	55.00
52w от хая	-11.03	-15.03
BB ширина	11.67	11.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COLM генерирует 3,40 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, URBN — 464,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COLM — 216,74 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COLM	URBN
Выручка	3,40 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	177,22 млн $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$3.24	$5.15
Операц. Cash Flow	282,90 млн $	575,19 млн $
Free Cash Flow	216,74 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: COLM обеспечивает 1.99% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COLM выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COLM	URBN
Див. доходность	1.99%	—
Годовые дивиденды	$0.60	—
Коэфф. выплат	38.13%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.42%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COLM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.19%), URBN — в ноябре (+9.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COLM — март (-2.36%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +5.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLM

+1.8

+2.5

-2.4

-1.3

-2.1

+1.4

-0.0

+1.3

-0.7

-1.7

+6.2

+0.1

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Urban Outfitters, Inc.?

Мультипликатор P/E у Urban Outfitters, Inc. ниже (13.83 vs 18.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COLM или URBN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COLM — 10.26%, URBN — 17.66%. Преимущество у URBN.

Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Urban Outfitters, Inc.?

Columbia Sportswear Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.99%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Urban Outfitters, Inc.?

Выручка COLM за TTM — 3,40 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. URBN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COLM или URBN?

Чистая маржа COLM — 4.98%, URBN — 7.54%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COLM или URBN?

Технический скоринг: COLM — 41/100, URBN — 65/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLM или URBN?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу URBN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией