ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COKE vs FIZZ

Тикер 1
Тикер 2
COKE22
22FIZZ
Обе компании работают в индустрии «Безалкогольные напитки»: Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и National Beverage Corp. (FIZZ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COKE крупнее в 5,0× (14,82 млрд $ vs 2,99 млрд $). FIZZ торгуется с P/E 16,31, тогда как COKE — с P/E 23,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE COKE отрицательный (-889,19%), что говорит об убыточности. FIZZ генерирует прибыль с ROE 32,19%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности FIZZ впереди: 15,56% против 7,15% у COKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности FIZZ впереди: 10,17% годовых против 0,53% у COKE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу COKE: скоринг 83/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
COKENASDAQ
$188,71+$0,48 (+0,25%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 14,82 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.6
Качество
6.4
Рост
5.7
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0
FIZZ
National Beverage Corp.
FIZZNASDAQ
$31,98+$0,02 (+0,06%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 2,99 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.0
Качество
9.1
Рост
4.0
Техника
5.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
4.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COKEFIZZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIZZ — P/E 16,31 vs 23,35 у COKE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу COKE: 1,92 vs 2,53 у FIZZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FIZZ оценён ниже: 11,74 vs 15,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COKE отрицательный (-889,19%), что говорит об убыточности. FIZZ генерирует прибыль с ROE 32,19%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: FIZZ — 15,56%, COKE — 7,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COKE — -5,24, FIZZ — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COKEFIZZ
ПоказательCOKEFIZZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,3516,31
P/B-25,054,71
P/S1,922,53
PEG1,16-8,15
EV/EBITDA15,6911,74
Рентабельность
ROE-889,19%32,19%
ROA12,41%21,56%
Валовая маржа38,76%37,04%
Операц. маржа13,01%19,49%
Чистая маржа7,15%15,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-5,240,09
Текущая ликв.1,214,39
Быстрая ликв.0,923,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,53%10,17%
Коэфф. выплат14,82%0,00%
EPS$8,26$1,96
Балансовая стоим.-$7,51$6,79

Технический анализ

По техническому скорингу COKE сильнее: 83/100 против 47/100 у FIZZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COKE составляет 54,3 (нейтральная зона), у FIZZ — 48,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COKE выше на 3,0%, FIZZ — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COKE выше SMA 200 (+8,2%), FIZZ — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу COKE. Сила тренда по ADX: COKE — 12,5 (нет тренда), FIZZ — 11,4 (нет тренда). COKE менее волатилен — бета -0,16 против -0,01 у FIZZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COKE составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COKEFIZZ
Общая оценка
83
47
Осцилляторы
67
53
Тренд
71
29
Объём
69
63
Волатильность
55
53
ИндикаторCOKEFIZZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,3348,47
Stochastic %K53,8264,73
CCI (20)49,9157,52
MFI57,0356,01
Williams %R-46,18-35,27
MACD гистограмма0,050,20
Momentum (10)9,791,43
Тренд
ADX12,5111,37
Цена vs EMA 9+1,40%+0,37%
Цена vs EMA 20+1,86%+0,03%
Цена vs SMA 50+3,03%-4,74%
Цена vs SMA 200+8,20%-6,31%
Объём
CMF0,090,19
Volume Ratio217,8948,48
Волатильность и статистика
Beta-0,16-0,01
ATR %4,10%3,68%
Sharpe (1г)1,47-1,26
RS Rating85,009,00
52w от хая-14,30-31,99
BB ширина10,7210,16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COKE — 7,23 млрд $, FIZZ — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COKE: +4,80% г/г vs -1,70%. FIZZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: COKE — 570,58 млн $, FIZZ — 183,65 млн $. COKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: COKE генерирует 624,72 млн $, FIZZ — 156,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOKEFIZZЛидер
Выручка7,23 млрд $1,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.80%-1.70%
Чистая прибыль570,58 млн $183,65 млн $
Рост прибыли (г/г)-9.90%-1.70%
EPS (TTM)$7,75$1,96
Операц. Cash Flow937,03 млн $181,25 млн $
Free Cash Flow624,72 млн $156,11 млн $

Дивиденды

COKE и FIZZ — дивидендные акции. Доходность: COKE — 0,53%, FIZZ — 10,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COKE платит дивиденды 14 лет подряд, FIZZ — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCOKEFIZZЛидер
Див. доходность0,53%10,17%
Годовые дивиденды$0,75$3,25
Коэфф. выплат14,82%—
Лет выплат1412
CAGR дивидендов (5л)-5,59%16,72%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COKE приходится на ноябре (+14,28%), а FIZZ — на январе (+6,89%). Слабые месяцы: для COKE — сентябрь (-3,78%), для FIZZ — декабрь (-7,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COKE: +28,81% против +11,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COKE
+0,5
-0,0
+1,3
+3,2
+2,6
+2,4
-0,5
+6,1
-3,8
-0,2
+14,3
+3,0
FIZZ
+6,9
-2,7
+2,1
+2,0
+4,5
+2,0
+0,9
+2,8
-4,8
-1,2
+6,3
-7,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Consolidated, Inc. или National Beverage Corp.?
По P/E National Beverage Corp. оценена ниже: 16,31 против 23,35. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COKE или FIZZ?
ROE COKE — -889,19%, FIZZ — 32,19%. FIZZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Coca-Cola Consolidated, Inc. и National Beverage Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность COKE — 0,53%, FIZZ — 10,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Consolidated, Inc. или National Beverage Corp.?
По объёму выручки: COKE — 7,23 млрд $, FIZZ — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COKE или FIZZ?
Чистая маржа COKE — 7,15%, FIZZ — 15,56%. FIZZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COKE или FIZZ?
Технический скоринг: COKE — 83/100, FIZZ — 47/100. COKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COKE или FIZZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик COKE выигрывает 22, FIZZ — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией