Сравнение COKE vs FIZZ

Тикер 1

Тикер 2

COKE19

21FIZZ

Обе компании работают в индустрии «Безалкогольные напитки»: Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и National Beverage Corp. (FIZZ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COKE крупнее в 4.2× (13,85 млрд $ vs 3,31 млрд $). FIZZ торгуется с P/E 17.55, тогда как COKE — с P/E 17.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала COKE составляет 122.90%, что превышает показатель FIZZ (35.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIZZ впереди: 15.71% против 7.72% у COKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: COKE обеспечивает 0.57% годовой доходности, FIZZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу FIZZ: скоринг 63/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

COKENASDAQ

176,34 $+0,12 $ (+0,07%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 13,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

9.0

Рост

5.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

National Beverage Corp.

FIZZNASDAQ

35,39 $+0,12 $ (+0,34%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 3,31 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.8

Качество

9.4

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COKEFIZZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIZZ — P/E 17.55 vs 17.22 у COKE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу COKE: 1.85 vs 2.76 у FIZZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FIZZ оценён ниже: 11.38 vs 14.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 122.90% против 35.99% у FIZZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIZZ — 15.71%, COKE — 7.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COKE — -4.28, FIZZ — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COKEFIZZ

Показатель	COKE	FIZZ
Мультипликаторы оценки
P/E	17.22	17.55
P/B	-15.48	5.59
P/S	1.85	2.76
PEG	0.79	11.64
EV/EBITDA	14.88	11.38
Рентабельность
ROE	122.90%	35.99%
ROA	13.17%	23.74%
Валовая маржа	39.30%	38.09%
Операц. маржа	13.37%	20.55%
Чистая маржа	7.72%	15.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.28	0.11
Текущая ликв.	1.23	4.41
Быстрая ликв.	0.91	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.00%
Коэфф. выплат	14.09%	0.00%
EPS	$10.24	$2.01
Балансовая стоим.	$-11.39	$6.31

Технический анализ

По техническому скорингу FIZZ сильнее: 63/100 против 22/100 у COKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COKE составляет 43.3 (нейтральная зона), у FIZZ — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIZZ торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как COKE ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COKE выше SMA 200 (+12.2%), FIZZ — ниже (-1.3%). Долгосрочный тренд в пользу COKE. Сила тренда по ADX: COKE — 25.5 (выраженный тренд), FIZZ — 9.3 (нет тренда). COKE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FIZZ. COKE менее волатилен — бета 0.13 против 0.28 у FIZZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COKE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COKEFIZZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COKE	FIZZ
Осцилляторы
RSI (14)	43.27	58.42
Stochastic %K	26.36	76.56
CCI (20)	-51.32	78.73
MFI	33.40	51.25
Williams %R	-73.64	-23.44
MACD гистограмма	-1.64	0.08
Momentum (10)	-34.30	0.23
Тренд
ADX	25.46	9.25
Цена vs EMA 9	+0.41%	+0.99%
Цена vs EMA 20	-3.25%	+1.74%
Цена vs SMA 50	-8.72%	+3.07%
Цена vs SMA 200	+12.20%	-1.31%
Объём
CMF	0.04	0.08
Volume Ratio	110.03	105.10
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.28
ATR %	4.88%	2.67%
Sharpe (1г)	1.26	-1.04
RS Rating	79.00	21.00
52w от хая	-19.77	-26.10
BB ширина	35.86	5.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COKE — 7,23 млрд $, FIZZ — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COKE — 570,58 млн $, FIZZ — 186,82 млн $. COKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: COKE генерирует 624,72 млн $, FIZZ — 170,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COKE	FIZZ
Выручка	7,23 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	570,58 млн $	186,82 млн $
EPS (TTM)	$7.75	$2.00
Операц. Cash Flow	937,03 млн $	206,70 млн $
Free Cash Flow	624,72 млн $	170,41 млн $

Дивиденды

COKE выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как FIZZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COKE платит дивиденды 14 лет подряд, FIZZ — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	COKE	FIZZ
Див. доходность	0.57%	—
Годовые дивиденды	$0.50	$3.25
Коэфф. выплат	14.09%	—
Лет выплат	14.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	16.72%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COKE приходится на ноябре (+14.28%), а FIZZ — на январе (+6.89%). Слабые месяцы: для COKE — сентябрь (-3.78%), для FIZZ — декабрь (-7.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COKE: +29.98% против +13.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COKE

+0.5

-0.0

+1.3

+3.2

+4.3

+1.5

-0.2

+6.1

-3.8

-0.2

+14.3

+3.0

FIZZ

+6.9

-2.7

+2.1

+2.0

+4.1

+3.8

+0.8

+2.8

-4.8

-1.2

+6.3

-7.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Consolidated, Inc. или National Beverage Corp.?

По P/E обе компании оценена ниже: 17.55 против 17.22. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COKE или FIZZ?

ROE COKE — 122.90%, FIZZ — 35.99%. COKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coca-Cola Consolidated, Inc. и National Beverage Corp.?

Coca-Cola Consolidated, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. National Beverage Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Consolidated, Inc. или National Beverage Corp.?

По объёму выручки: COKE — 7,23 млрд $, FIZZ — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COKE или FIZZ?

Чистая маржа COKE — 7.72%, FIZZ — 15.71%. FIZZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COKE или FIZZ?

Технический скоринг: COKE — 22/100, FIZZ — 63/100. FIZZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COKE или FIZZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COKE выигрывает 19, FIZZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией