Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNRU vs LSRG

Тикер 1

Тикер 2

CNRU25

16LSRG

ЦИАН (CNRU) и ЛСР (LSRG) — прямые конкуренты в индустрии «Девелопмент и управление», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу LSRG — P/E 6,17 vs 14,92 у CNRU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CNRU (55,55% vs 8,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CNRU — 23,18%, у LSRG — 4,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CNRU предлагает более высокую дивидендную доходность (22,34% vs 13,39%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CNRU сильнее: 78/100 против 58/100 у LSRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CNRU уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ЦИАН

CNRURU

₽649,40

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank8.6

Стоимость

3.6

Качество

10.0

Рост

8.7

Техника

10.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

ЛСР

LSRGRU

₽560,60

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank6.1

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNRULSRG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LSRG оценён рынком дешевле: 6,17 против 14,92 у CNRU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LSRG дешевле: 0,26 против 3,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSRG — 0,50, у CNRU — 8,14. EV/EBITDA LSRG — 6,59, у CNRU — 10,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNRU — 55,55%, у LSRG — 8,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CNRU удерживает чистую маржу на уровне 23,18%, опережая LSRG (4,28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LSRG значительно выше: D/E 3,94 vs 0,64 у CNRU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CNRULSRG

Показатель	CNRU	LSRG
Мультипликаторы оценки
P/E	14,92	6,17
P/B	8,14	0,50
P/S	3,22	0,26
PEG	—	-2,51
EV/EBITDA	10,65	6,59
Рентабельность
ROE	55,55%	8,08%
ROA	33,86%	1,63%
Валовая маржа	—	36,52%
Операц. маржа	21,17%	23,35%
Чистая маржа	23,18%	4,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	3,94
Текущая ликв.	2,04	4,15
Быстрая ликв.	1,91	1,83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	22,34%	13,39%
Коэфф. выплат	—	74,53%
EPS	$43,71	$104,66
Балансовая стоим.	$67,22	$1295,13

Технический анализ

CNRU набирает 78 из 100 по техническому скорингу, LSRG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNRU — 68,4 (нейтральная зона), LSRG — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CNRU торгуется выше SMA 50 (12,2%), тогда как LSRG ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CNRU выше SMA 200 (+6,1%), LSRG — ниже (-15,0%). Долгосрочный тренд в пользу CNRU. ADX: CNRU — 39,7 (выраженный тренд), LSRG — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNRU стабильнее (0,51 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) LSRG составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNRULSRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNRU	LSRG
Осцилляторы
RSI (14)	68,39	49,97
Stochastic %K	75,30	71,64
CCI (20)	86,42	70,83
MFI	87,44	85,04
Williams %R	-24,70	-28,36
MACD гистограмма	7,53	6,12
Momentum (10)	68,00	21,60
Тренд
ADX	39,70	15,18
Цена vs EMA 9	+1,61%	-0,38%
Цена vs EMA 20	+6,44%	+0,48%
Цена vs SMA 50	+12,18%	-4,15%
Цена vs SMA 200	+6,09%	-15,03%
Объём
CMF	0,05	0,11
Volume Ratio	63,68	27,23
Волатильность и статистика
Beta	0,51	0,63
ATR %	3,61%	3,84%
Sharpe (1г)	0,18	-1,28
RS Rating	89,00	34,00
52w от хая	-15,17	-32,14
BB ширина	31,59	21,38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, LSRG — 252,07 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNRU растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +5,40% у LSRG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, LSRG — 10,78 млрд ₽. LSRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNRU — 4,15 млрд ₽, LSRG — -141,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNRU	LSRG
Выручка	15,16 млрд ₽	252,07 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+16.70%	+5.40%
Чистая прибыль	2,86 млрд ₽	10,78 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+16.20%	-62.30%
EPS (TTM)	$34,18	$104,66
Операц. Cash Flow	4,33 млрд ₽	-109,70 млрд ₽
Free Cash Flow	4,15 млрд ₽	-141,69 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNRU — 22,34%, LSRG — 13,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CNRU — 2 лет, LSRG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CNRU	LSRG
Див. доходность	22,34%	13,39%
Годовые дивиденды	$53,00	$78,00
Коэфф. выплат	—	74,53%
Лет выплат	2	15
CAGR дивидендов (5л)	—	9,30%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNRU — августе (+13,15%), для LSRG — июне (+5,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNRU — декабрь (-9,67%), LSRG — сентябрь (-3,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNRU

-1,0

-9,4

+12,3

-3,6

-0,5

-2,9

+11,8

+13,2

-7,9

-6,3

-2,3

-9,7

LSRG

+4,6

-1,3

+0,6

-1,2

+1,9

+5,3

-2,7

-0,6

-3,2

-0,0

-0,2

-1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЦИАН или ЛСР?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЛСР: P/E 6,17 против 14,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNRU или LSRG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNRU — 55,55%, LSRG — 8,08%. Преимущество у CNRU.

Какие дивиденды у ЦИАН и ЛСР?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNRU — 22,34%, LSRG — 13,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ЦИАН или ЛСР?

Выручка CNRU за TTM — 15,16 млрд ₽, LSRG — 252,07 млрд ₽. LSRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNRU или LSRG?

Чистая маржа CNRU — 23,18%, LSRG — 4,28%. CNRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNRU или LSRG?

Технический скоринг: CNRU — 78/100, LSRG — 58/100. CNRU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNRU или LSRG?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу CNRU по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией