Сравнение CNRU vs LSRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LSRG оценён рынком дешевле: 6.17 против 18.54 у CNRU (разница составляет 66.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LSRG дешевле: 0.26 против 3.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSRG — 0.50, у CNRU — 9.43. LSRG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSRG — 6.59, у CNRU — 10.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNRU — 48.09%, у LSRG — 8.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CNRU удерживает чистую маржу на уровне 18.88%, опережая LSRG (4.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LSRG значительно выше: D/E 3.94 vs 0.69 у CNRU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CNRU | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.54 | 6.17 | |
| P/B | 9.43 | 0.50 | |
| P/S | 3.25 | 0.26 | |
| PEG | — | -2.74 | |
| EV/EBITDA | 10.39 | 6.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.09% | 8.08% | |
| ROA | 28.42% | 1.63% | |
| Валовая маржа | — | 36.52% | |
| Операц. маржа | 18.03% | 23.35% | |
| Чистая маржа | 18.88% | 4.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 4.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.10% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 74.53% | |
| EPS | $34.18 | $104.66 | |
| Балансовая стоим. | $67.22 | $1295.13 | |
Технический анализ
CNRU набирает 83 из 100 по техническому скорингу, LSRG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNRU — 61.3 (нейтральная зона), LSRG — 36.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CNRU торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как LSRG ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CNRU выше SMA 200 (+3.7%), LSRG — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу CNRU. ADX: CNRU — 31.6 (выраженный тренд), LSRG — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNRU стабильнее (0.40 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает CNRU защитной акцией.
| Индикатор | CNRU | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.29 | 36.40 | |
| Stochastic %K | 59.69 | 52.12 | |
| CCI (20) | 75.00 | -102.16 | |
| MFI | 52.69 | 52.89 | |
| Williams %R | -40.31 | -47.88 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 19.80 | -4.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.56 | 37.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.91% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.27% | -7.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.67% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 273.78 | 336.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.59 | |
| ATR % | 1.77% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.31 | |
| RS Rating | 87.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -16.00 | -26.51 | |
| BB ширина | 10.17 | 10.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, LSRG — 252,07 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSRG растёт быстрее по выручке: +21.75% год к году против +9.41% у CNRU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, LSRG — 10,78 млрд ₽. LSRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNRU — 4,15 млрд ₽, LSRG — -141,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNRU | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,16 млрд ₽ | 252,07 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.41% | +21.75% | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд ₽ | 10,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.17% | -6.92% | |
| EPS (TTM) | $34.18 | $104.66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,33 млрд ₽ | -109,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,15 млрд ₽ | -141,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNRU обеспечивает 14.10% годовой доходности, LSRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CNRU — 2 лет, LSRG — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNRU | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $53.00 | $78.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 74.53% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNRU — ноябре (+12.23%), для LSRG — июне (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNRU — декабрь (-13.60%), LSRG — сентябрь (-3.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNRU: +16.39% против +3.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Циан или Группа ЛСР?
У кого выше рентабельность — CNRU или LSRG?
Какие дивиденды у Циан и Группа ЛСР?
Какая компания крупнее по выручке — Циан или Группа ЛСР?
У кого выше маржинальность — CNRU или LSRG?
Какая акция лучше по технике — CNRU или LSRG?
Что лучше купить — CNRU или LSRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией