Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNRU vs GLRX

Тикер 1

Тикер 2

CNRU24

12GLRX

Обе компании работают в индустрии «Девелопмент и управление»: ЦИАН (CNRU) и ГЛОРАКС (GLRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу GLRX — P/E 5,32 vs 14,66 у CNRU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CNRU составляет 55,55%, что превышает показатель GLRX (43,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNRU впереди: 23,18% против 7,50% у GLRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CNRU обеспечивает 22,34% годовой доходности, GLRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу CNRU: скоринг 70/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:12 в пользу CNRU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ЦИАН

CNRURU

₽671,40

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank8.1

Стоимость

3.6

Качество

10.0

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

ГЛОРАКС

GLRXRU

₽36,62

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

7.4

Качество

6.6

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNRUGLRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GLRX оценён рынком дешевле: 5,32 против 14,66 у CNRU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GLRX: 0,40 vs 3,16 у CNRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLRX дешевле: 2,30 против 8,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLRX оценён ниже: 7,09 vs 10,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,55% против 43,22% у GLRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CNRU — 23,18%, GLRX — 7,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GLRX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,36, тогда как CNRU практически без долга (D/E 0,64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CNRUGLRX

Показатель	CNRU	GLRX
Мультипликаторы оценки
P/E	14,66	5,32
P/B	8,00	2,30
P/S	3,16	0,40
PEG	—	—
EV/EBITDA	10,44	7,09
Рентабельность
ROE	55,55%	43,22%
ROA	33,86%	2,81%
Валовая маржа	—	35,75%
Операц. маржа	21,17%	27,68%
Чистая маржа	23,18%	7,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	14,36
Текущая ликв.	2,04	4,30
Быстрая ликв.	1,91	2,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	22,34%	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$43,71	$10,94
Балансовая стоим.	$67,22	$25,31

Технический анализ

По техническому скорингу CNRU сильнее: 70/100 против 55/100 у GLRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNRU составляет 78,8 (зона перекупленности), у GLRX — 49,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNRU выше на 15,9%, GLRX — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CNRU — 35,8 (выраженный тренд), GLRX — 20,1 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) GLRX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNRUGLRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNRU	GLRX
Осцилляторы
RSI (14)	78,84	49,36
Stochastic %K	94,74	61,94
CCI (20)	164,62	54,38
MFI	100,00	56,20
Williams %R	-5,26	-38,06
MACD гистограмма	12,68	0,61
Momentum (10)	96,40	-0,56
Тренд
ADX	35,76	20,07
Цена vs EMA 9	+7,19%	-0,31%
Цена vs EMA 20	+12,70%	+0,78%
Цена vs SMA 50	+15,94%	-6,18%
Цена vs SMA 200	+9,60%	—
Объём
CMF	0,23	0,09
Volume Ratio	165,13	34,52
Волатильность и статистика
Beta	0,52	—
ATR %	3,64%	6,15%
Sharpe (1г)	0,41	—
RS Rating	87,00	—
52w от хая	-12,45	-47,96
BB ширина	29,36	30,01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, GLRX — 41,28 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLRX: +26,60% г/г vs +16,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, GLRX — 3,09 млрд ₽. GLRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNRU генерирует 4,15 млрд ₽, GLRX — -19,50 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNRU	GLRX
Выручка	15,16 млрд ₽	41,28 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+16.70%	+26.60%
Чистая прибыль	2,86 млрд ₽	3,09 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+16.20%	+153.40%
EPS (TTM)	$34,18	$10,94
Операц. Cash Flow	4,33 млрд ₽	-19,04 млрд ₽
Free Cash Flow	4,15 млрд ₽	-19,50 млрд ₽

Дивиденды

CNRU выплачивает дивиденды с доходностью 22,34% годовых, тогда как GLRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNRU выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GLRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	CNRU	GLRX
Див. доходность	22,34%	—
Годовые дивиденды	$53,00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNRU приходится на июле (+13,44%), а GLRX — на январе (+4,41%). Слабые месяцы: для CNRU — декабрь (-13,60%), для GLRX — июнь (-22,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNRU

-4,2

+5,9

+4,0

-5,4

+3,2

-7,4

+13,4

+5,7

+10,7

-7,5

+9,2

-13,6

GLRX

+4,4

+1,8

-6,2

-0,6

-10,3

-23,0

-2,8

+0,0

-4,5

-3,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЦИАН или ГЛОРАКС?

По P/E ГЛОРАКС оценена ниже: 5,32 против 14,66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CNRU или GLRX?

ROE CNRU — 55,55%, GLRX — 43,22%. CNRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЦИАН и ГЛОРАКС?

ЦИАН выплачивает дивиденды с доходностью 22,34%. ГЛОРАКС дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ЦИАН или ГЛОРАКС?

По объёму выручки: CNRU — 15,16 млрд ₽, GLRX — 41,28 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNRU или GLRX?

Чистая маржа CNRU — 23,18%, GLRX — 7,50%. CNRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNRU или GLRX?

Технический скоринг: CNRU — 70/100, GLRX — 55/100. CNRU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNRU или GLRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 37 метрик CNRU выигрывает 24, GLRX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией