Сравнение CNM vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как WCC — с P/E 25.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 1.16 у CNM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 14.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNM впереди: 5.77% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 25.64 | |
| P/B | 4.49 | 3.40 | |
| P/S | 1.16 | 0.70 | |
| PEG | 2.79 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 13.70% | |
| ROA | 7.25% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.33% | |
| EPS | $2.32 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.6 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как CNM ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. CNM менее волатилен — бета 1.14 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 45.88 | |
| CCI (20) | -126.20 | 8.61 | |
| MFI | 29.98 | 55.66 | |
| Williams %R | -67.03 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.86 | |
| ATR % | 3.56% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.87 | |
| RS Rating | 27.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -6.42 | |
| BB ширина | 11.88 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0.53% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.33% | |
| Лет выплат | 5.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или WCC?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или WCC?
Какая акция лучше по технике — CNM или WCC?
Что лучше купить — CNM или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией