Сравнение CNM vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 19,11 vs 28,23 у TTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,11 против 2,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4,20 против 6,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,45 vs 16,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 24,05%, что превышает показатель CNM (22,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTC впереди: 7,29% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, TTC — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,11 | 28,23 | |
| P/B | 4,20 | 6,94 | |
| P/S | 1,11 | 2,01 | |
| PEG | 2,84 | -2,51 | |
| EV/EBITDA | 11,45 | 16,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,73% | 24,05% | |
| ROA | 7,10% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 27,06% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 9,52% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 5,87% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 2,31 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 44,32% | |
| EPS | $2,38 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | $14,16 | |
Технический анализ
TTC набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CNM — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 51,0 (нейтральная зона), TTC — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TTC торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как CNM ниже этой средней (-3,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTC выше SMA 200 (+10,8%), CNM — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: CNM — 16,6 (нет тренда), TTC — 13,1 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0,52 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,99 | 59,91 | |
| Stochastic %K | 75,55 | 82,20 | |
| CCI (20) | 82,62 | 180,65 | |
| MFI | 61,87 | 55,70 | |
| Williams %R | -24,45 | -17,80 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 2,37 | 6,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,58 | 13,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,93% | +2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,04% | +3,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,01% | +5,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,14% | +10,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 98,77 | 50,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 0,52 | |
| ATR % | 3,17% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | 1,01 | |
| RS Rating | 11,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -32,29 | -6,62 | |
| BB ширина | 10,30 | 9,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNM растёт быстрее по выручке: +2,80% год к году против -1,60% у TTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, TTC — 316,10 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.30% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $2,32 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1,58% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, TTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | — | 44,32% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для TTC — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для TTC — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — CNM или TTC?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — CNM или TTC?
Какая акция лучше по технике — CNM или TTC?
Что лучше купить — CNM или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией