Сравнение CNM vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 20.32 vs 26.37 у TTC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4.49 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 14.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 23.00%, что превышает показатель CNM (23.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTC впереди: 7.27% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 26.37 | |
| P/B | 4.49 | 6.15 | |
| P/S | 1.16 | 1.91 | |
| PEG | 2.79 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 23.00% | |
| ROA | 7.25% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.56% | |
| EPS | $2.32 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $14.48 | |
Технический анализ
TTC набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CNM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.8 (нейтральная зона), TTC — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, TTC на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+6.3%), CNM — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), TTC — 18.3 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 27.59 | |
| CCI (20) | -80.08 | -107.43 | |
| MFI | 35.46 | 34.59 | |
| Williams %R | -66.46 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -2.50 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.92 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.38% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 74.53 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.57 | |
| ATR % | 3.49% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.64 | |
| RS Rating | 27.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -29.80 | -14.58 | |
| BB ширина | 12.11 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, TTC — 316,10 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.56% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — CNM или TTC?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — CNM или TTC?
Какая акция лучше по технике — CNM или TTC?
Что лучше купить — CNM или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией