Сравнение CNM vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

CNM12

28TKR

Инвесторы часто выбирают между CNM и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 26.45. Премия к оценке TKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TKR — 6.60%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TKR уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMTKR

Фундаментальный анализ

CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как TKR — с P/E 26.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 1.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 13.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKR впереди: 6.60% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMTKR

Показатель	CNM	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	26.45
P/B	4.49	2.54
P/S	1.16	1.74
PEG	2.79	-4.76
EV/EBITDA	12.15	13.00
Рентабельность
ROE	23.20%	9.77%
ROA	7.25%	4.48%
Валовая маржа	26.93%	28.42%
Операц. маржа	9.44%	12.75%
Чистая маржа	5.77%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.69
Текущая ликв.	2.63	2.88
Быстрая ликв.	1.51	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.20%
Коэфф. выплат	0.00%	31.95%
EPS	$2.32	$4.43
Балансовая стоим.	$10.90	$48.40

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как CNM ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете CNM стабильнее (1.14 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	58.37
Stochastic %K	32.97	64.41
CCI (20)	-126.20	48.62
MFI	29.98	54.60
Williams %R	-67.03	-35.59
MACD гистограмма	-0.26	-0.42
Momentum (10)	-3.55	-2.50
Тренд
ADX	13.04	22.26
Цена vs EMA 9	-0.18%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-2.32%	+5.86%
Цена vs SMA 50	-4.54%	+12.13%
Цена vs SMA 200	-11.69%	+31.84%
Объём
CMF	-0.18	-0.02
Volume Ratio	79.99	227.30
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.60
ATR %	3.56%	3.58%
Sharpe (1г)	-0.22	1.47
RS Rating	27.00	78.00
52w от хая	-29.86	-3.83
BB ширина	11.88	15.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, TKR — 288,40 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	TKR
Выручка	7,65 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$4.13
Операц. Cash Flow	650 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1.20% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	TKR
Див. доходность	—	1.20%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.71
Коэфф. выплат	—	31.95%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +17.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 26.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или TKR?

ROE CNM — 23.20%, TKR — 9.77%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и The Timken Company?

The Timken Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.20%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или The Timken Company?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или TKR?

Чистая маржа CNM — 5.77%, TKR — 6.60%. TKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или TKR?

Технический скоринг: CNM — 21/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 12, TKR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией