Сравнение CNM vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

CNM21

21RRX

Core & Main, Inc. (CNM) и Regal Rexnord Corporation (RRX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CNM (23.20% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CNM — 5.77%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RRX обеспечивает 0.72% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RRX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, CNM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMRRX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у CNM — 4.49. EV/EBITDA CNM — 12.15, у RRX — 14.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 23.20%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CNM удерживает чистую маржу на уровне 5.77%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNMRRX

Показатель	CNM	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	45.29
P/B	4.49	1.91
P/S	1.16	2.17
PEG	2.79	1.96
EV/EBITDA	12.15	14.68
Рентабельность
ROE	23.20%	4.23%
ROA	7.25%	2.08%
Валовая маржа	26.93%	37.47%
Операц. маржа	9.44%	11.30%
Чистая маржа	5.77%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.71
Текущая ликв.	2.63	2.17
Быстрая ликв.	1.51	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.72%
Коэфф. выплат	0.00%	32.48%
EPS	$2.32	$4.31
Балансовая стоим.	$10.90	$102.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу RRX: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 43.8, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), CNM — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNM — 1.17, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	45.25
Stochastic %K	33.54	28.07
CCI (20)	-80.08	-111.80
MFI	35.46	44.73
Williams %R	-66.46	-71.93
MACD гистограмма	-0.17	-2.85
Momentum (10)	-2.50	-9.87
Тренд
ADX	12.92	18.11
Цена vs EMA 9	-0.08%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-2.03%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-4.38%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-11.48%	+17.33%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	74.53	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.17	2.04
ATR %	3.49%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.18	0.95
RS Rating	27.00	72.00
52w от хая	-29.80	-16.90
BB ширина	12.11	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, RRX — 279,50 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNM	RRX
Выручка	7,65 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$4.22
Операц. Cash Flow	650 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CNM	RRX
Див. доходность	—	0.72%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.70
Коэфф. выплат	—	32.48%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у Core & Main, Inc. ниже (20.32 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNM или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNM — 23.20%, RRX — 4.23%. Преимущество у CNM.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Regal Rexnord Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.72%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Выручка CNM за TTM — 7,65 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. CNM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNM или RRX?

Чистая маржа CNM — 5.77%, RRX — 4.78%. CNM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или RRX?

Технический скоринг: CNM — 18/100, RRX — 25/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией