Сравнение CNM vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 19,32 против 35,96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1,13 против 1,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,69, у CNM — 4,25. EV/EBITDA CNM — 11,55, у RRX — 13,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 22,73%, у RRX — 4,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CNM удерживает чистую маржу на уровне 5,87%, опережая RRX (5,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1,20, у RRX — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,32 | 35,96 | |
| P/B | 4,25 | 1,69 | |
| P/S | 1,13 | 1,93 | |
| PEG | 2,87 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 11,55 | 13,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,73% | 4,74% | |
| ROA | 7,10% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 27,06% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 9,52% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 5,87% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,31 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,80% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,70% | |
| EPS | $2,38 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | $103,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNM: скоринг 63/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 52,1, RRX — 37,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -1,0%, RRX на -15,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 12,8 (нет тренда), RRX — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNM — 1,15, RRX — 2,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,07 | 37,33 | |
| Stochastic %K | 76,59 | 12,41 | |
| CCI (20) | 56,60 | -94,38 | |
| MFI | 63,35 | 28,86 | |
| Williams %R | -23,41 | -87,59 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | -2,68 | |
| Momentum (10) | 2,01 | -29,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,78 | 22,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,16% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,89% | -8,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,04% | -15,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,77% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 80,27 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 2,20 | |
| ATR % | 2,85% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,72 | 0,49 | |
| RS Rating | 10,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -31,56 | -29,18 | |
| BB ширина | 12,39 | 35,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNM — +2,80%, RRX — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, RRX — 279,50 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.30% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $2,32 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0,80% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,80% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,70% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,21%), RRX — в ноябре (+7,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8,58%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — CNM или RRX?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — CNM или RRX?
Какая акция лучше по технике — CNM или RRX?
Что лучше купить — CNM или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией