ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNM vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
CNM24
16RBC
Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Core & Main, Inc. (CNM) и RBC Bearings Incorporated (RBC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RBC крупнее в 2,1× (17,95 млрд $ vs 8,71 млрд $). CNM торгуется с P/E 19,56, тогда как RBC — с P/E 55,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 9,66% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 16,40%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу CNM: скоринг 57/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:16 — убедительное преимущество CNM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
$46,55+$1,06 (+2,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,71 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$567,25+$0,64 (+0,11%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,95 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CNMRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 19,56 vs 55,78 у RBC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1,14 vs 9,18 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,66 vs 31,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель RBC (9,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 16,40% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, RBC — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMRBC
ПоказательCNMRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,5655,78
P/B4,305,17
P/S1,149,18
PEG2,912,06
EV/EBITDA11,6631,82
Рентабельность
ROE22,73%9,66%
ROA7,10%6,17%
Валовая маржа27,06%45,17%
Операц. маржа9,52%23,57%
Чистая маржа5,87%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,200,25
Текущая ликв.2,312,53
Быстрая ликв.1,310,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,38$10,16
Балансовая стоим.$11,22$109,70

Технический анализ

По техническому скорингу CNM сильнее: 57/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 55,6 (нейтральная зона), у RBC — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -0,6%, RBC на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+6,2%), CNM — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: CNM — 16,1 (нет тренда), RBC — 16,7 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1,12 против 1,15 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMRBC
Общая оценка
57
27
Осцилляторы
52
39
Тренд
46
42
Объём
63
31
Волатильность
58
43
ИндикаторCNMRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,5643,73
Stochastic %K87,2232,66
CCI (20)107,90-70,06
MFI69,0666,87
Williams %R-12,78-67,34
MACD гистограмма0,46-0,18
Momentum (10)2,93-27,82
Тренд
ADX16,0516,69
Цена vs EMA 9+2,61%-0,32%
Цена vs EMA 20+3,06%-1,70%
Цена vs SMA 50-0,63%-4,66%
Цена vs SMA 200-7,99%+6,18%
Объём
CMF-0,04-0,19
Volume Ratio79,4474,09
Волатильность и статистика
Beta1,151,12
ATR %3,19%3,40%
Sharpe (1г)-0,681,19
RS Rating11,0075,00
52w от хая-30,71-15,04
BB ширина10,739,08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBC: +14,30% г/г vs +2,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, RBC — 287,60 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCNMRBCЛидер
Выручка7,65 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.80%+14.30%
Чистая прибыль441 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.30%+16.80%
EPS (TTM)$2,32$9,14
Операц. Cash Flow650 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow604 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCNMRBCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,40$0,35
Коэфф. выплат——
Лет выплат52
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+9,21%), а RBC — на ноябре (+8,31%). Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для RBC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +20,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1,1
+0,1
+3,4
+2,4
+1,2
+2,0
+9,2
+0,5
-8,6
+1,2
+0,8
+6,9
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По P/E Core & Main, Inc. оценена ниже: 19,56 против 55,78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CNM или RBC?
ROE CNM — 22,73%, RBC — 9,66%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CNM или RBC?
Чистая маржа CNM — 5,87%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или RBC?
Технический скоринг: CNM — 57/100, RBC — 27/100. CNM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или RBC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 24, RBC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией