Сравнение CNM vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

CNM24

16RBC

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Core & Main, Inc. (CNM) и RBC Bearings Incorporated (RBC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RBC крупнее в 2.0× (17,94 млрд $ vs 8,87 млрд $). CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу RBC: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:16 — убедительное преимущество CNM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CNMRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 20.32 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMRBC

Показатель	CNM	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	62.61
P/B	4.49	5.36
P/S	1.16	9.66
PEG	2.79	3.49
EV/EBITDA	12.15	37.24
Рентабельность
ROE	23.20%	8.90%
ROA	7.25%	5.61%
Валовая маржа	26.93%	44.37%
Операц. маржа	9.44%	22.50%
Чистая маржа	5.77%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.29
Текущая ликв.	2.63	2.18
Быстрая ликв.	1.51	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.32	$9.12
Балансовая стоим.	$10.90	$106.58

Технический анализ

По техническому скорингу RBC сильнее: 27/100 против 18/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.8 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), CNM — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1.04 против 1.17 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	42.97
Stochastic %K	33.54	24.70
CCI (20)	-80.08	-120.76
MFI	35.46	50.90
Williams %R	-66.46	-75.30
MACD гистограмма	-0.17	-6.54
Momentum (10)	-2.50	-44.58
Тренд
ADX	12.92	20.00
Цена vs EMA 9	-0.08%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-2.03%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-4.38%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-11.48%	+18.26%
Объём
CMF	-0.13	-0.11
Volume Ratio	74.53	66.89
Волатильность и статистика
Beta	1.17	1.04
ATR %	3.49%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.18	1.66
RS Rating	27.00	80.00
52w от хая	-29.80	-10.29
BB ширина	12.11	13.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, RBC — 287,60 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	RBC
Выручка	7,65 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$9.14
Операц. Cash Flow	650 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	RBC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.40	$0.35
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	5.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +23.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По P/E Core & Main, Inc. оценена ниже: 20.32 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CNM или RBC?

ROE CNM — 23.20%, RBC — 8.90%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или RBC?

Чистая маржа CNM — 5.77%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или RBC?

Технический скоринг: CNM — 18/100, RBC — 27/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 24, RBC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией