Сравнение CNM vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

CNM19

19PNR

Core & Main, Inc. (CNM) и Pentair plc (PNR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как CNM — с P/E 20.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CNM (23.20% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PNR обеспечивает 1.40% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM набирает 21 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CNMPNR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 20.32 у CNM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у CNM — 4.49. EV/EBITDA CNM — 12.15, у PNR — 14.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 23.20%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNMPNR

Показатель	CNM	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	17.96
P/B	4.49	3.16
P/S	1.16	2.85
PEG	2.79	3.51
EV/EBITDA	12.15	14.56
Рентабельность
ROE	23.20%	17.74%
ROA	7.25%	9.49%
Валовая маржа	26.93%	40.94%
Операц. маржа	9.44%	20.57%
Чистая маржа	5.77%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.51
Текущая ликв.	2.63	1.88
Быстрая ликв.	1.51	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.40%
Коэфф. выплат	0.00%	24.91%
EPS	$2.32	$4.13
Балансовая стоим.	$10.90	$23.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу CNM: скоринг 21/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 43.6, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNM — 1.14, PNR — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	35.33
Stochastic %K	32.97	30.70
CCI (20)	-126.20	-88.30
MFI	29.98	29.49
Williams %R	-67.03	-69.30
MACD гистограмма	-0.26	-0.27
Momentum (10)	-3.55	-5.72
Тренд
ADX	13.04	34.78
Цена vs EMA 9	-0.18%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-12.35%
Цена vs SMA 200	-11.69%	-26.04%
Объём
CMF	-0.18	-0.39
Volume Ratio	79.99	81.12
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.18
ATR %	3.56%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.22	-1.07
RS Rating	27.00	16.00
52w от хая	-29.86	-34.89
BB ширина	11.88	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNM	PNR
Выручка	7,65 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$3.99
Операц. Cash Flow	650 млн $	814,80 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	746 млн $

Дивиденды

PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CNM	PNR
Див. доходность	—	1.40%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.81
Коэфф. выплат	—	24.91%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (17.96 vs 20.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNM или PNR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNM — 23.20%, PNR — 17.74%. Преимущество у CNM.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Pentair plc?

Pentair plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.40%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Pentair plc?

Выручка CNM за TTM — 7,65 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. CNM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNM или PNR?

Чистая маржа CNM — 5.77%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или PNR?

Технический скоринг: CNM — 21/100, PNR — 13/100. CNM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или PNR?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией