ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNM vs PNR

Тикер 1
Тикер 2
CNM22
21PNR
Core & Main, Inc. (CNM) и Pentair plc (PNR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. PNR торгуется с P/E 16,40, тогда как CNM — с P/E 19,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CNM (22,73% vs 17,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 16,24%, у CNM — 5,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PNR обеспечивает 1,61% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PNR — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
$46,06-$0,57 (-1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,62 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.9
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
PNR
Pentair plc
PNRNYSE
$65,77-$1,42 (-2,11%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,50 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
7.2
Рост
5.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CNMPNR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 16,40 vs 19,35 у CNM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1,13 против 2,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 2,84, у CNM — 4,25. EV/EBITDA CNM — 11,56, у PNR — 13,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 22,73%, у PNR — 17,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PNR удерживает чистую маржу на уровне 16,24%, опережая CNM (5,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1,20, у PNR — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNMPNR
ПоказательCNMPNRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,3516,40
P/B4,252,84
P/S1,132,62
PEG2,881,89
EV/EBITDA11,5613,10
Рентабельность
ROE22,73%17,13%
ROA7,10%9,70%
Валовая маржа27,06%41,35%
Операц. маржа9,52%19,50%
Чистая маржа5,87%16,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,200,47
Текущая ликв.2,311,45
Быстрая ликв.1,310,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,61%
Коэфф. выплат0,00%26,01%
EPS$2,38$4,03
Балансовая стоим.$11,22$23,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу CNM: скоринг 65/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 52,6, PNR — 42,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -1,3%, PNR на -6,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 14,3 (нет тренда), PNR — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 0,99, CNM — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMPNR
Общая оценка
65
41
Осцилляторы
66
44
Тренд
43
26
Объём
63
69
Волатильность
60
50
ИндикаторCNMPNRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,6142,79
Stochastic %K78,0843,82
CCI (20)69,3422,23
MFI70,2067,80
Williams %R-21,92-56,18
MACD гистограмма0,380,42
Momentum (10)3,69-0,82
Тренд
ADX14,2721,41
Цена vs EMA 9+0,51%-2,04%
Цена vs EMA 20+1,31%-2,63%
Цена vs SMA 50-1,31%-6,94%
Цена vs SMA 200-8,76%-26,71%
Объём
CMF0,010,16
Volume Ratio106,8554,30
Волатильность и статистика
Beta1,160,99
ATR %3,03%3,44%
Sharpe (1г)-0,75-1,39
RS Rating11,007,00
52w от хая-31,44-42,28
BB ширина12,0815,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNM — +2,80%, PNR — +2,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCNMPNRЛидер
Выручка7,65 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.80%+2.30%
Чистая прибыль441 млн $653,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.30%+4.50%
EPS (TTM)$2,32$3,99
Операц. Cash Flow650 млн $814,80 млн $
Free Cash Flow604 млн $746 млн $

Дивиденды

PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1,61% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCNMPNRЛидер
Див. доходность—1,61%
Годовые дивиденды$0,40$0,81
Коэфф. выплат—26,01%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—0,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,21%), PNR — в июле (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8,58%), PNR — февраль (-2,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1,1
+0,1
+3,4
+2,4
+1,2
+2,0
+9,2
+0,5
-8,6
+1,2
+0,8
+6,9
PNR
+2,2
-2,5
-0,9
+1,4
+0,9
+0,6
+4,7
+0,6
+1,4
-0,3
+4,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Pentair plc?
Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (16,40 vs 19,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CNM или PNR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CNM — 22,73%, PNR — 17,13%. Преимущество у CNM.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Pentair plc?
Pentair plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,61%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Pentair plc?
Выручка CNM за TTM — 7,65 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. CNM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CNM или PNR?
Чистая маржа CNM — 5,87%, PNR — 16,24%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или PNR?
Технический скоринг: CNM — 65/100, PNR — 41/100. CNM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или PNR?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу CNM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией