Сравнение CNM vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как CNM — с P/E 20.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 1.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 14.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как CNM показывает рентабельность 23.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: OTIS — 10.11%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 18.68 | |
| P/B | 4.49 | -4.87 | |
| P/S | 1.16 | 1.87 | |
| PEG | 2.79 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | -27.10% | |
| ROA | 7.25% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.23% | |
| EPS | $2.32 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $-14.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 17.03 | |
| CCI (20) | -126.20 | -127.52 | |
| MFI | 29.98 | 30.66 | |
| Williams %R | -67.03 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.37 | |
| ATR % | 3.56% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.47 | |
| RS Rating | 27.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -29.73 | |
| BB ширина | 11.88 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.23% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — CNM или OTIS?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — CNM или OTIS?
Какая акция лучше по технике — CNM или OTIS?
Что лучше купить — CNM или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией