Сравнение CNM vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 20.32. Премия к оценке CNM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 1.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 12.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSK впереди: 5.54% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 13.68 | |
| P/B | 4.49 | 1.77 | |
| P/S | 1.16 | 0.75 | |
| PEG | 2.79 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 12.85% | |
| ROA | 7.25% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.03% | |
| EPS | $2.32 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $71.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNM: скоринг 21/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 43.6, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. Волатильность: бета CNM — 1.14, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 20.89 | |
| CCI (20) | -126.20 | -92.43 | |
| MFI | 29.98 | 36.77 | |
| Williams %R | -67.03 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.42 | |
| ATR % | 3.56% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.60 | |
| RS Rating | 27.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -30.30 | |
| BB ширина | 11.88 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.03% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — CNM или OSK?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — CNM или OSK?
Какая акция лучше по технике — CNM или OSK?
Что лучше купить — CNM или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией